Axon Enterprise vs. Hexcel

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Axon Enterprise y Hexcel una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Axon Enterprise es la empresa más grande, con $2,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de Hexcel.
Axon Enterprise aumentó sus ingresos más deprisa (33,5%, frente a −0,5%).
Hexcel convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,1%, frente a −2,2%).
Hexcel convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,3%, frente a 2,7%).
Hexcel obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,5%, frente a −2,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Axon Enterprise: un PER de 176,3x frente a 35,9x de Hexcel.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Axon Enterprise

AXON

3/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen bruto

Hexcel

HXL

7/11

Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AXON EF25	HXL EF25
Tamaño
Capitalización	$35,0 mil M	$6,1 mil M
Ingresos	$2,8 mil M	$1,9 mil M
Flujo de caja libre	$75,1 M	$157 M
Beneficio neto	$125 M	$109 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	33,5%	−0,5%
Crecimiento a 5 años	32,5%	4,7%
Variación del número de acciones	4,9%	−3,6%
Rentabilidad
Margen bruto	59,7%	23,0%
Margen operativo	−2,2%	9,1%
Margen neto	4,5%	5,8%
Margen FCL	2,7%	8,3%
Rentabilidad del capital	−2,2%	6,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio	4,5%	7,9%
Balance
Deuda neta	$104 M	$922 M
Deuda neta / EBITDA	4,9x	3,1x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$508 M
Valoración y calidad
PER	176,3x	35,9x
F-score de Piotroski	6	6

Diez años

Ingresos

FY16

AXON $268 M

HXL $2,0 mil M

FY17

AXON $344 M

HXL $2,0 mil M

FY18

AXON $420 M

HXL $2,2 mil M

FY19

AXON $531 M

HXL $2,4 mil M

FY20

AXON $681 M

HXL $1,5 mil M

FY21

AXON $863 M

HXL $1,3 mil M

FY22

AXON $1,2 mil M

HXL $1,6 mil M

FY23

AXON $1,6 mil M

HXL $1,8 mil M

FY24

AXON $2,1 mil M

HXL $1,9 mil M

FY25

AXON $2,8 mil M

HXL $1,9 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON HXL

Margen operativo

FY16

AXON 11,9%

HXL 18,0%

FY17

AXON 3,8%

HXL 17,8%

FY18

AXON 5,9%

HXL 17,0%

FY19

AXON −1,2%

HXL 18,1%

FY20

AXON −2,1%

HXL 0,9%

FY21

AXON −19,5%

HXL 3,9%

FY22

AXON 7,8%

HXL 11,1%

FY23

AXON 10,1%

HXL 12,0%

FY24

AXON 2,8%

HXL 9,8%

FY25

AXON −2,2%

HXL 9,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON HXL

Flujo de caja libre

FY16

AXON $16,2 M

HXL $73,5 M

FY17

AXON $8,1 M

HXL $151 M

FY18

AXON $52,7 M

HXL $237 M

FY19

AXON $49,7 M

HXL $287 M

FY20

AXON −$34,2 M

HXL $214 M

FY21

AXON $74,6 M

HXL $124 M

FY22

AXON $180 M

HXL $96,8 M

FY23

AXON $130 M

HXL $149 M

FY24

AXON $330 M

HXL $203 M

FY25

AXON $75,1 M

HXL $157 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON HXL

Rentabilidad del capital

FY16

AXON 32,1%

HXL 14,6%

FY17

AXON 8,8%

HXL 14,7%

FY18

AXON 24,4%

HXL 13,4%

FY19

AXON −2,1%

HXL 14,5%

FY20

AXON −3,7%

HXL 0,5%

FY21

AXON −24,3%

HXL 1,7%

FY22

AXON 8,3%

HXL 6,4%

FY23

AXON 15,2%

HXL 8,8%

FY24

AXON 3,5%

HXL 7,4%

FY25

AXON −2,2%

HXL 6,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON HXL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.