Axon Enterprise vs. Moog

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Axon Enterprise y Moog una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Moog es la empresa más grande, con $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,8 mil M de Axon Enterprise.
Axon Enterprise aumentó sus ingresos más deprisa (33,5%, frente a 7,0%).
Moog convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,7%, frente a −2,2%).
Moog convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,3%, frente a 2,7%).
Moog obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,7%, frente a −2,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Axon Enterprise: un PER de 176,3x frente a 30,5x de Moog.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Axon Enterprise

AXON

3/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen bruto

Moog

MOG-A

8/11

Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AXON EF25	MOG-A EF25
Tamaño
Capitalización	$35,0 mil M	$11,5 mil M
Ingresos	$2,8 mil M	$3,9 mil M
Flujo de caja libre	$75,1 M	$128 M
Beneficio neto	$125 M	$235 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	33,5%	7,0%
Crecimiento a 5 años	32,5%	6,0%
Variación del número de acciones	4,9%	−0,9%
Rentabilidad
Margen bruto	59,7%	27,4%
Margen operativo	−2,2%	11,7%
Margen neto	4,5%	6,1%
Margen FCL	2,7%	3,3%
Rentabilidad del capital	−2,2%	11,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	4,5%	12,3%
Balance
Deuda neta	$104 M	$1,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	4,9x	1,8x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$179 M
Valoración y calidad
PER	176,3x	30,5x
F-score de Piotroski	6	7

Diez años

Ingresos

FY16

AXON $268 M

MOG-A $2,4 mil M

FY17

AXON $344 M

MOG-A $2,5 mil M

FY18

AXON $420 M

MOG-A $2,7 mil M

FY19

AXON $531 M

MOG-A $2,9 mil M

FY20

AXON $681 M

MOG-A $2,9 mil M

FY21

AXON $863 M

MOG-A $2,9 mil M

FY22

AXON $1,2 mil M

MOG-A $3,0 mil M

FY23

AXON $1,6 mil M

MOG-A $3,3 mil M

FY24

AXON $2,1 mil M

MOG-A $3,6 mil M

FY25

AXON $2,8 mil M

MOG-A $3,9 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON MOG-A

Margen operativo

FY16

AXON 11,9%

MOG-A 9,9%

FY17

AXON 3,8%

MOG-A 10,4%

FY18

AXON 5,9%

MOG-A 9,7%

FY19

AXON −1,2%

MOG-A 11,1%

FY20

AXON −2,1%

MOG-A 7,5%

FY21

AXON −19,5%

MOG-A 9,5%

FY22

AXON 7,8%

MOG-A 9,3%

FY23

AXON 10,1%

MOG-A 10,4%

FY24

AXON 2,8%

MOG-A 11,2%

FY25

AXON −2,2%

MOG-A 11,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON MOG-A

Flujo de caja libre

FY16

AXON $16,2 M

MOG-A $149 M

FY17

AXON $8,1 M

MOG-A $142 M

FY18

AXON $52,7 M

MOG-A $7,9 M

FY19

AXON $49,7 M

MOG-A $63,0 M

FY20

AXON −$34,2 M

MOG-A $191 M

FY21

AXON $74,6 M

MOG-A $164 M

FY22

AXON $180 M

MOG-A $107 M

FY23

AXON $130 M

MOG-A −$37,7 M

FY24

AXON $330 M

MOG-A $45,9 M

FY25

AXON $75,1 M

MOG-A $128 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON MOG-A

Rentabilidad del capital

FY16

AXON 32,1%

MOG-A 9,9%

FY17

AXON 8,8%

MOG-A 11,5%

FY18

AXON 24,4%

MOG-A 7,3%

FY19

AXON −2,1%

MOG-A 12,3%

FY20

AXON −3,7%

MOG-A 10,4%

FY21

AXON −24,3%

MOG-A 9,7%

FY22

AXON 8,3%

MOG-A 9,8%

FY23

AXON 15,2%

MOG-A 11,6%

FY24

AXON 3,5%

MOG-A 12,0%

FY25

AXON −2,2%

MOG-A 11,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AXON MOG-A

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.