Acuity Brands vs. Sensata Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Acuity Brands es la empresa más grande, con $4,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $3,7 mil M de Sensata Technologies.
- Acuity Brands aumentó sus ingresos más deprisa (6,8%, frente a −5,8%).
- Acuity Brands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,4%, frente a 6,4%).
- Acuity Brands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,1%, frente a 13,2%).
- Acuity Brands obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,9%, frente a 2,2%).
| Último ejercicio fiscal | AYI · EF26 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,9 mil M | $5,9 mil M |
| Ingresos | $4,6 mil M | $3,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $748 M | $490 M |
| Beneficio neto | $531 M | $31,3 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,8% | −5,8% |
| Crecimiento a 5 años | 6,1% | 4,0% |
| Variación del número de acciones | −1,6% | −2,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,6% | 29,3% |
| Margen operativo | 15,4% | 6,4% |
| Margen neto | 11,5% | 0,8% |
| Margen FCL | 16,1% | 13,2% |
| Rentabilidad del capital | 17,9% | 2,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,6% | 1,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $61,1 M | $2,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,1x | 4,7x |
| Dividendos y recompras | $311 M | $191 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY17
AYI $3,5 mil M
ST $3,3 mil M
FY18
AYI $3,7 mil M
ST $3,5 mil M
FY19
AYI $3,7 mil M
ST $3,5 mil M
FY20
AYI $3,3 mil M
ST $3,0 mil M
FY21
AYI $3,5 mil M
ST $3,8 mil M
FY22
AYI $4,0 mil M
ST $4,0 mil M
FY23
AYI $4,0 mil M
ST $4,1 mil M
FY24
AYI $3,8 mil M
ST $3,9 mil M
FY25
AYI $4,3 mil M
ST $3,7 mil M
FY26
AYI $4,6 mil M
ST —
AYI
ST
Margen operativo
FY17
AYI 15,1%
ST 16,8%
FY18
AYI 12,5%
ST 20,2%
FY19
AYI 12,6%
ST 16,1%
FY20
AYI 10,6%
ST 11,1%
FY21
AYI 12,4%
ST 16,6%
FY22
AYI 12,7%
ST 16,6%
FY23
AYI 12,0%
ST 4,5%
FY24
AYI 14,4%
ST 3,8%
FY25
AYI 13,0%
ST 6,4%
FY26
AYI 15,4%
ST —
AYI
ST
Flujo de caja libre
FY17
AYI $269 M
ST $413 M
FY18
AYI $308 M
ST $461 M
FY19
AYI $442 M
ST $458 M
FY20
AYI $450 M
ST $453 M
FY21
AYI $365 M
ST $410 M
FY22
AYI $260 M
ST $311 M
FY23
AYI $511 M
ST $272 M
FY24
AYI $555 M
ST $393 M
FY25
AYI $533 M
ST $490 M
FY26
AYI $748 M
ST —
AYI
ST
Rentabilidad del capital
FY17
AYI 20,8%
ST 11,5%
FY18
AYI 20,7%
ST 14,3%
FY19
AYI 19,2%
ST 7,9%
FY20
AYI 14,3%
ST 6,8%
FY21
AYI 16,5%
ST 10,6%
FY22
AYI 18,7%
ST 8,9%
FY23
AYI 17,0%
ST 1,5%
FY24
AYI 20,6%
ST 2,1%
FY25
AYI 17,1%
ST 2,2%
FY26
AYI 17,9%
ST —
AYI
ST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.