AutoZone vs. Murphy USA
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto AutoZone y Murphy USA una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Murphy USA es la empresa más grande, con $19,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $18,9 mil M de AutoZone.
- AutoZone aumentó sus ingresos más deprisa (2,4%, frente a −4,3%).
- AutoZone convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,1%, frente a 3,7%).
- AutoZone convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,5%, frente a 1,9%).
- AutoZone obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (58,2%, frente a 20,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de AutoZone: un PER de 21,9x frente a 16,5x de Murphy USA.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
AutoZone
AZO
7/9
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Murphy USA
MUSA
2/9
Crecimiento a 5 añosVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AZO EF25 | MUSA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $53,9 mil M | $10,0 mil M |
| Ingresos | $18,9 mil M | $19,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $374 M |
| Beneficio neto | $2,5 mil M | $471 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,4% | −4,3% |
| Crecimiento a 5 años | 8,4% | 11,5% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | −6,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 52,6% | — |
| Margen operativo | 19,1% | 3,7% |
| Margen neto | 13,2% | 2,4% |
| Margen FCL | 9,5% | 1,9% |
| Rentabilidad del capital | 58,2% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 64,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $8,9 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $1,6 mil M | $691 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,9x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.