Azenta vs. Medpace

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Azenta y Medpace una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Medpace es la empresa más grande, con $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $594 M de Azenta, unas 4,3 veces más.
Medpace aumentó sus ingresos más deprisa (20,0%, frente a 3,6%).
Medpace convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 21,1%, frente a −4,5%).
Medpace convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 27,0%, frente a 6,5%).

Quién sale ganando

De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Azenta

AZTA

1/7

Variación del número de acciones

Medpace

MEDP

6/7

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonio

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AZTA EF25	MEDP EF25
Tamaño
Capitalización	$1,7 mil M	$19,2 mil M
Ingresos	$594 M	$2,5 mil M
Flujo de caja libre	$38,3 M	$682 M
Beneficio neto	−$55,8 M	$451 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	3,6%	20,0%
Crecimiento a 5 años	8,9%	22,3%
Variación del número de acciones	−13,7%	−7,8%
Rentabilidad
Margen bruto	45,5%	—
Margen operativo	−4,5%	21,1%
Margen neto	−9,4%	17,8%
Margen FCL	6,5%	27,0%
Rentabilidad del capital	—	—
Rentabilidad sobre el patrimonio	−3,2%	70,2%
Balance
Deuda neta	—	−$497 M
Deuda neta / EBITDA	—	−0,9x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$917 M
Valoración y calidad
PER	—	37,6x
F-score de Piotroski	—	4

Diez años

Ingresos

FY16

AZTA $434 M

MEDP $422 M

FY17

AZTA $528 M

MEDP $436 M

FY18

AZTA $632 M

MEDP $705 M

FY19

AZTA $334 M

MEDP $861 M

FY20

AZTA $389 M

MEDP $926 M

FY21

AZTA $514 M

MEDP $1,1 mil M

FY22

AZTA $556 M

MEDP $1,5 mil M

FY23

AZTA $552 M

MEDP $1,9 mil M

FY24

AZTA $573 M

MEDP $2,1 mil M

FY25

AZTA $594 M

MEDP $2,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AZTA MEDP

Margen operativo

FY16

AZTA −3,9%

MEDP 12,5%

FY17

AZTA 2,7%

MEDP 14,9%

FY18

AZTA 5,0%

MEDP 14,3%

FY19

AZTA −14,2%

MEDP 14,8%

FY20

AZTA −9,4%

MEDP 18,0%

FY21

AZTA −6,1%

MEDP 17,4%

FY22

AZTA −4,5%

MEDP 19,1%

FY23

AZTA −11,1%

MEDP 17,9%

FY24

AZTA −8,9%

MEDP 21,2%

FY25

AZTA −4,5%

MEDP 21,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AZTA MEDP

Flujo de caja libre

FY16

AZTA $26,7 M

MEDP $78,2 M

FY17

AZTA $83,6 M

MEDP $85,7 M

FY18

AZTA $61,2 M

MEDP $141 M

FY19

AZTA $67,0 M

MEDP $184 M

FY20

AZTA −$2,1 M

MEDP $227 M

FY21

AZTA $97,1 M

MEDP $235 M

FY22

AZTA −$539 M

MEDP $351 M

FY23

AZTA −$33,6 M

MEDP $397 M

FY24

AZTA $12,4 M

MEDP $572 M

FY25

AZTA $38,3 M

MEDP $682 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AZTA MEDP

Rentabilidad del capital

FY16

AZTA —

MEDP 4,2%

FY17

AZTA —

MEDP 6,2%

FY18

AZTA —

MEDP 11,6%

FY19

AZTA −4,8%

MEDP 16,4%

FY20

AZTA −3,0%

MEDP 25,7%

FY21

AZTA −2,3%

MEDP 35,1%

FY22

AZTA —

MEDP 53,7%

FY23

AZTA —

MEDP 78,7%

FY24

AZTA —

MEDP 161,7%

FY25

AZTA —

MEDP —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AZTA MEDP

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.