Azenta vs. Waters
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Waters es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $594 M de Azenta, unas 5,3 veces más.
- Waters aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a 3,6%).
- Waters convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 25,4%, frente a −4,5%).
- Waters convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,1%, frente a 6,5%).
| Último ejercicio fiscal | AZTA · EF25 | WAT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,7 mil M | $44,6 mil M |
| Ingresos | $594 M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $38,3 M | $540 M |
| Beneficio neto | −$55,8 M | $643 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,6% | 7,0% |
| Crecimiento a 5 años | 8,9% | 6,0% |
| Variación del número de acciones | −13,7% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 45,5% | 59,3% |
| Margen operativo | −4,5% | 25,4% |
| Margen neto | −9,4% | 20,3% |
| Margen FCL | 6,5% | 17,1% |
| Rentabilidad del capital | — | 21,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −3,2% | 29,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $822 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $14,7 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Ingresos
FY16
AZTA $434 M
WAT $2,2 mil M
FY17
AZTA $528 M
WAT $2,3 mil M
FY18
AZTA $632 M
WAT $2,4 mil M
FY19
AZTA $334 M
WAT $2,4 mil M
FY20
AZTA $389 M
WAT $2,4 mil M
FY21
AZTA $514 M
WAT $2,8 mil M
FY22
AZTA $556 M
WAT $3,0 mil M
FY23
AZTA $552 M
WAT $3,0 mil M
FY24
AZTA $573 M
WAT $3,0 mil M
FY25
AZTA $594 M
WAT $3,2 mil M
AZTA
WAT
Margen operativo
FY16
AZTA −3,9%
WAT 28,8%
FY17
AZTA 2,7%
WAT 28,7%
FY18
AZTA 5,0%
WAT 30,6%
FY19
AZTA −14,2%
WAT 29,4%
FY20
AZTA −9,4%
WAT 27,3%
FY21
AZTA −6,1%
WAT 29,5%
FY22
AZTA −4,5%
WAT 29,4%
FY23
AZTA −11,1%
WAT 27,7%
FY24
AZTA −8,9%
WAT 27,9%
FY25
AZTA −4,5%
WAT 25,4%
AZTA
WAT
Flujo de caja libre
FY16
AZTA $26,7 M
WAT $610 M
FY17
AZTA $83,6 M
WAT $663 M
FY18
AZTA $61,2 M
WAT $570 M
FY19
AZTA $67,0 M
WAT $603 M
FY20
AZTA −$2,1 M
WAT $738 M
FY21
AZTA $97,1 M
WAT $711 M
FY22
AZTA −$539 M
WAT $566 M
FY23
AZTA −$33,6 M
WAT $442 M
FY24
AZTA $12,4 M
WAT $620 M
FY25
AZTA $38,3 M
WAT $540 M
AZTA
WAT
Rentabilidad del capital
FY16
AZTA —
WAT 43,9%
FY17
AZTA —
WAT 30,7%
FY18
AZTA —
WAT 70,7%
FY19
AZTA −4,8%
WAT 58,5%
FY20
AZTA −3,0%
WAT 48,3%
FY21
AZTA −2,3%
WAT 55,3%
FY22
AZTA —
WAT 49,0%
FY23
AZTA —
WAT 30,2%
FY24
AZTA —
WAT 22,4%
FY25
AZTA —
WAT 21,0%
AZTA
WAT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.