Baxter International vs. GE HealthCare
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Baxter International y GE HealthCare una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- GE HealthCare es la empresa más grande, con $20,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,2 mil M de Baxter International, unas 1,8 veces más.
- Baxter International aumentó sus ingresos más deprisa (5,7%, frente a 4,8%).
- GE HealthCare convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,4%, frente a −2,7%).
- GE HealthCare convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,3%, frente a 3,0%).
- GE HealthCare obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,3%, frente a −1,4%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Baxter International
BAX
1/10
Crecimiento de ingresos
GE HealthCare
GEHC
9/10
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BAX EF25 | GEHC EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,1 mil M | $32,9 mil M |
| Ingresos | $11,2 mil M | $20,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $332 M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | −$957 M | $2,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,7% | 4,8% |
| Crecimiento a 5 años | −0,8% | — |
| Variación del número de acciones | 0,6% | −0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,1% | 40,0% |
| Margen operativo | −2,7% | 13,4% |
| Margen neto | −8,5% | 10,1% |
| Margen FCL | 3,0% | 7,3% |
| Rentabilidad del capital | −1,4% | 13,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −14,6% | 22,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $7,5 mil M | $6,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 11,1x | 1,8x |
| Dividendos y recompras | $348 M | $264 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 17,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.