Brink's vs. Lennox International
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Brink's y Lennox International una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Brink's es la empresa más grande, con $5,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,2 mil M de Lennox International.
- Brink's aumentó sus ingresos más deprisa (5,0%, frente a −2,7%).
- Lennox International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,1%, frente a 11,1%).
- Lennox International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,3%, frente a 8,3%).
- Lennox International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,1%, frente a 11,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Brink's: un PER de 25,7x frente a 16,2x de Lennox International.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Brink's
BCO
3/10
Crecimiento de ingresosF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lennox International
LII
7/10
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BCO EF25 | LII EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,6 mil M | $12,8 mil M |
| Ingresos | $5,3 mil M | $5,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $436 M | $639 M |
| Beneficio neto | $200 M | $806 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,0% | −2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 7,4% | 7,4% |
| Variación del número de acciones | −5,1% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,8% | 33,4% |
| Margen operativo | 11,1% | 20,1% |
| Margen neto | 3,8% | 15,5% |
| Margen FCL | 8,3% | 12,3% |
| Rentabilidad del capital | 11,4% | 40,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 75,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,7 mil M | $1,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $252 M | $655 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,7x | 16,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.