Balchem vs. Hawkins
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Balchem y Hawkins una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Hawkins es la empresa más grande, con $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $1,0 mil M de Balchem.
- Hawkins aumentó sus ingresos más deprisa (11,2%, frente a 8,8%).
- Balchem convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 11,2%).
- Balchem convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,7%, frente a 7,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Hawkins: un PER de 34,3x frente a 33,3x de Balchem.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Balchem
BCPC
4/8
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCL
Hawkins
HWKN
4/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BCPC EF25 | HWKN EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,7 mil M | $2,8 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $173 M | $86,1 M |
| Beneficio neto | $155 M | $81,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 11,2% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 12,7% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 22,6% |
| Margen operativo | 20,2% | 11,2% |
| Margen neto | 14,9% | 7,5% |
| Margen FCL | 16,7% | 7,9% |
| Rentabilidad del capital | — | 13,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | 16,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $240 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,4x |
| Dividendos y recompras | $136 M | $15,7 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 34,3x |
| F-score de Piotroski | — | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.