Balchem vs. Innospec
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Innospec es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Balchem, unas 1,7 veces más.
- Balchem aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a −3,7%).
- Balchem convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 7,3%).
- Balchem convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,7%, frente a 5,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Balchem: un PER de 33,3x frente a 20,1x de Innospec.
| Último ejercicio fiscal | BCPC · EF25 | IOSP · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,7 mil M | $2,4 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $173 M | $88,0 M |
| Beneficio neto | $155 M | $117 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | −3,7% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 8,3% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 27,7% |
| Margen operativo | 20,2% | 7,3% |
| Margen neto | 14,9% | 6,6% |
| Margen FCL | 16,7% | 5,0% |
| Rentabilidad del capital | — | 11,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | 9,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | −$293 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −1,7x |
| Dividendos y recompras | $136 M | $66,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Ingresos
FY16
BCPC $553 M
IOSP $883 M
FY17
BCPC $595 M
IOSP $1,3 mil M
FY18
BCPC $644 M
IOSP $1,5 mil M
FY19
BCPC $644 M
IOSP $1,5 mil M
FY20
BCPC $704 M
IOSP $1,2 mil M
FY21
BCPC $799 M
IOSP $1,5 mil M
FY22
BCPC $942 M
IOSP $2,0 mil M
FY23
BCPC $922 M
IOSP $1,9 mil M
FY24
BCPC $954 M
IOSP $1,8 mil M
FY25
BCPC $1,0 mil M
IOSP $1,8 mil M
BCPC
IOSP
Margen operativo
FY16
BCPC 16,4%
IOSP 11,1%
FY17
BCPC 16,3%
IOSP 9,6%
FY18
BCPC 16,6%
IOSP 9,0%
FY19
BCPC 15,9%
IOSP 9,9%
FY20
BCPC 15,8%
IOSP 2,8%
FY21
BCPC 16,0%
IOSP 8,9%
FY22
BCPC 15,4%
IOSP 9,5%
FY23
BCPC 17,3%
IOSP 8,3%
FY24
BCPC 19,2%
IOSP 9,6%
FY25
BCPC 20,2%
IOSP 7,3%
BCPC
IOSP
Flujo de caja libre
FY16
BCPC $84,6 M
IOSP $89,0 M
FY17
BCPC $83,1 M
IOSP $59,4 M
FY18
BCPC $99,5 M
IOSP $76,0 M
FY19
BCPC $98,7 M
IOSP $132 M
FY20
BCPC $118 M
IOSP $116 M
FY21
BCPC $124 M
IOSP $54,1 M
FY22
BCPC $89,5 M
IOSP $42,1 M
FY23
BCPC $146 M
IOSP $145 M
FY24
BCPC $146 M
IOSP $143 M
FY25
BCPC $173 M
IOSP $88,0 M
BCPC
IOSP
Rentabilidad del capital
FY16
BCPC 8,9%
IOSP 10,9%
FY17
BCPC 14,3%
IOSP 7,2%
FY18
BCPC 12,1%
IOSP 9,4%
FY19
BCPC —
IOSP 12,3%
FY20
BCPC —
IOSP 2,8%
FY21
BCPC —
IOSP 10,6%
FY22
BCPC —
IOSP 15,1%
FY23
BCPC —
IOSP 14,0%
FY24
BCPC —
IOSP 16,4%
FY25
BCPC —
IOSP 11,1%
BCPC
IOSP
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.