Balchem vs. Ingevity
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En resumen
- Ingevity es la empresa más grande, con $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Balchem.
- Balchem aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a −2,7%).
- Ingevity convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 35,9%, frente a 20,2%).
- Ingevity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,4%, frente a 16,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ingevity: un PER de 46,4x frente a 33,3x de Balchem.
| Último ejercicio fiscal | BCPC · EF25 | NGVT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,7 mil M | $2,5 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $173 M | $274 M |
| Beneficio neto | $155 M | −$167 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | −2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | −0,8% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 39,5% |
| Margen operativo | 20,2% | 35,9% |
| Margen neto | 14,9% | −14,3% |
| Margen FCL | 16,7% | 23,4% |
| Rentabilidad del capital | — | 24,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | −148,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $136 M | $56,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 46,4x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
Ingresos
FY16
BCPC $553 M
NGVT $908 M
FY17
BCPC $595 M
NGVT $972 M
FY18
BCPC $644 M
NGVT $1,1 mil M
FY19
BCPC $644 M
NGVT $1,3 mil M
FY20
BCPC $704 M
NGVT $1,2 mil M
FY21
BCPC $799 M
NGVT $1,4 mil M
FY22
BCPC $942 M
NGVT $1,7 mil M
FY23
BCPC $922 M
NGVT $1,2 mil M
FY24
BCPC $954 M
NGVT $1,2 mil M
FY25
BCPC $1,0 mil M
NGVT $1,2 mil M
BCPC
NGVT
Margen operativo
FY16
BCPC 16,4%
NGVT 18,0%
FY17
BCPC 16,3%
NGVT 25,0%
FY18
BCPC 16,6%
NGVT 28,3%
FY19
BCPC 15,9%
NGVT 30,7%
FY20
BCPC 15,8%
NGVT 32,7%
FY21
BCPC 16,0%
NGVT 30,3%
FY22
BCPC 15,4%
NGVT 27,1%
FY23
BCPC 17,3%
NGVT 34,8%
FY24
BCPC 19,2%
NGVT 35,5%
FY25
BCPC 20,2%
NGVT 35,9%
BCPC
NGVT
Flujo de caja libre
FY16
BCPC $84,6 M
NGVT $71,2 M
FY17
BCPC $83,1 M
NGVT $122 M
FY18
BCPC $99,5 M
NGVT $158 M
FY19
BCPC $98,7 M
NGVT $161 M
FY20
BCPC $118 M
NGVT $270 M
FY21
BCPC $124 M
NGVT $190 M
FY22
BCPC $89,5 M
NGVT $171 M
FY23
BCPC $146 M
NGVT $95,3 M
FY24
BCPC $146 M
NGVT $51,0 M
FY25
BCPC $173 M
NGVT $274 M
BCPC
NGVT
Rentabilidad del capital
FY16
BCPC 8,9%
NGVT 14,4%
FY17
BCPC 14,3%
NGVT 32,6%
FY18
BCPC 12,1%
NGVT 31,7%
FY19
BCPC —
NGVT 23,4%
FY20
BCPC —
NGVT 18,0%
FY21
BCPC —
NGVT 18,3%
FY22
BCPC —
NGVT 18,9%
FY23
BCPC —
NGVT 16,8%
FY24
BCPC —
NGVT 19,1%
FY25
BCPC —
NGVT 24,6%
BCPC
NGVT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.