Balchem vs. Sensient Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Sensient Technologies es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Balchem, unas 1,6 veces más.
- Balchem aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a 3,5%).
- Balchem convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 12,9%).
- Balchem convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,7%, frente a 2,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sensient Technologies: un PER de 35,8x frente a 33,3x de Balchem.
| Último ejercicio fiscal | BCPC · EF25 | SXT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,7 mil M | $5,7 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $173 M | $38,4 M |
| Beneficio neto | $155 M | $135 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 8,1% | 3,9% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 33,5% |
| Margen operativo | 20,2% | 12,9% |
| Margen neto | 14,9% | 8,3% |
| Margen FCL | 16,7% | 2,4% |
| Rentabilidad del capital | — | 8,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | 11,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $673 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $136 M | $69,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 35,8x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
BCPC $553 M
SXT $1,4 mil M
FY17
BCPC $595 M
SXT $1,4 mil M
FY18
BCPC $644 M
SXT $1,4 mil M
FY19
BCPC $644 M
SXT $1,3 mil M
FY20
BCPC $704 M
SXT $1,3 mil M
FY21
BCPC $799 M
SXT $1,4 mil M
FY22
BCPC $942 M
SXT $1,4 mil M
FY23
BCPC $922 M
SXT $1,5 mil M
FY24
BCPC $954 M
SXT $1,6 mil M
FY25
BCPC $1,0 mil M
SXT $1,6 mil M
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16,4%
SXT 13,1%
FY17
BCPC 16,3%
SXT 12,0%
FY18
BCPC 16,6%
SXT 14,7%
FY19
BCPC 15,9%
SXT 9,2%
FY20
BCPC 15,8%
SXT 11,5%
FY21
BCPC 16,0%
SXT 12,3%
FY22
BCPC 15,4%
SXT 13,7%
FY23
BCPC 17,3%
SXT 10,6%
FY24
BCPC 19,2%
SXT 12,3%
FY25
BCPC 20,2%
SXT 12,9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84,6 M
SXT $102 M
FY17
BCPC $83,1 M
SXT −$20,0 M
FY18
BCPC $99,5 M
SXT $32,8 M
FY19
BCPC $98,7 M
SXT $138 M
FY20
BCPC $118 M
SXT $167 M
FY21
BCPC $124 M
SXT $84,4 M
FY22
BCPC $89,5 M
SXT −$67,3 M
FY23
BCPC $146 M
SXT $81,8 M
FY24
BCPC $146 M
SXT $97,9 M
FY25
BCPC $173 M
SXT $38,4 M
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8,9%
SXT 9,5%
FY17
BCPC 14,3%
SXT 7,1%
FY18
BCPC 12,1%
SXT 11,8%
FY19
BCPC —
SXT 6,5%
FY20
BCPC —
SXT 8,3%
FY21
BCPC —
SXT 8,9%
FY22
BCPC —
SXT 10,0%
FY23
BCPC —
SXT 6,8%
FY24
BCPC —
SXT 8,8%
FY25
BCPC —
SXT 8,9%
BCPC
SXT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.