Brown–Forman vs. Constellation Brands
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Constellation Brands es la empresa más grande, con $9,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $3,9 mil M de Brown–Forman, unas 2,3 veces más.
- Brown–Forman aumentó sus ingresos más deprisa (−1,2%, frente a −10,5%).
- Constellation Brands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,8%, frente a 25,5%).
- Brown–Forman convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 22,7%, frente a 19,6%).
- Brown–Forman obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,9%, frente a 10,7%).
| Último ejercicio fiscal | BF-B · EF26 | STZ · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,5 mil M | — |
| Ingresos | $3,9 mil M | $9,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $893 M | $1,8 mil M |
| Beneficio neto | $715 M | $1,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,2% | −10,5% |
| Crecimiento a 5 años | 2,6% | 1,2% |
| Variación del número de acciones | −1,3% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 60,5% | 51,6% |
| Margen operativo | 25,5% | 29,8% |
| Margen neto | 18,2% | 18,5% |
| Margen FCL | 22,7% | 19,6% |
| Rentabilidad del capital | 12,9% | 10,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,9% | 22,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,2 mil M | $10,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,0x | 3,3x |
| Dividendos y recompras | $827 M | $1,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
Ingresos
FY17
BF-B $3,0 mil M
STZ $7,3 mil M
FY18
BF-B $3,2 mil M
STZ $7,6 mil M
FY19
BF-B $3,3 mil M
STZ $8,1 mil M
FY20
BF-B $3,4 mil M
STZ $8,3 mil M
FY21
BF-B $3,5 mil M
STZ $8,6 mil M
FY22
BF-B $3,9 mil M
STZ $8,8 mil M
FY23
BF-B $4,2 mil M
STZ $9,5 mil M
FY24
BF-B $4,2 mil M
STZ $10,0 mil M
FY25
BF-B $4,0 mil M
STZ $10,2 mil M
FY26
BF-B $3,9 mil M
STZ $9,1 mil M
BF-B
STZ
Margen operativo
FY17
BF-B 33,7%
STZ 32,6%
FY18
BF-B 32,3%
STZ 30,1%
FY19
BF-B 34,4%
STZ 29,7%
FY20
BF-B 32,4%
STZ 25,8%
FY21
BF-B 33,7%
STZ 32,4%
FY22
BF-B 30,6%
STZ 26,4%
FY23
BF-B 26,7%
STZ 30,1%
FY24
BF-B 33,8%
STZ 31,8%
FY25
BF-B 27,9%
STZ 3,5%
FY26
BF-B 25,5%
STZ 29,8%
BF-B
STZ
Flujo de caja libre
FY17
BF-B $544 M
STZ $789 M
FY18
BF-B $526 M
STZ $874 M
FY19
BF-B $681 M
STZ $1,4 mil M
FY20
BF-B $611 M
STZ $1,8 mil M
FY21
BF-B $755 M
STZ $1,9 mil M
FY22
BF-B $798 M
STZ $1,7 mil M
FY23
BF-B $457 M
STZ $1,7 mil M
FY24
BF-B $419 M
STZ $1,5 mil M
FY25
BF-B $431 M
STZ $1,9 mil M
FY26
BF-B $893 M
STZ $1,8 mil M
BF-B
STZ
Rentabilidad del capital
FY17
BF-B 23,6%
STZ 11,7%
FY18
BF-B 22,1%
STZ 13,3%
FY19
BF-B 24,7%
STZ 9,1%
FY20
BF-B 23,3%
STZ 6,7%
FY21
BF-B 24,5%
STZ 9,2%
FY22
BF-B 22,1%
STZ 5,1%
FY23
BF-B 17,5%
STZ 6,6%
FY24
BF-B 18,6%
STZ 11,7%
FY25
BF-B 14,3%
STZ 1,4%
FY26
BF-B 12,9%
STZ 10,7%
BF-B
STZ
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.