BJ's Wholesale Club vs. Dollar General
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Dollar General es la empresa más grande, con $42,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $21,5 mil M de BJ's Wholesale Club, unas 2,0 veces más.
- Dollar General aumentó sus ingresos más deprisa (5,2%, frente a 4,7%).
- Dollar General convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,2%, frente a 3,8%).
- Dollar General convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,6%, frente a 1,5%).
- BJ's Wholesale Club obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,7%, frente a 13,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,2x frente a 17,3x de Dollar General.
| Último ejercicio fiscal | BJ · EF25 | DG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,5 mil M | $29,4 mil M |
| Ingresos | $21,5 mil M | $42,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $328 M | $2,4 mil M |
| Beneficio neto | $578 M | $1,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | 5,2% |
| Crecimiento a 5 años | 6,8% | 4,8% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | 0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,6% | 30,7% |
| Margen operativo | 3,8% | 5,2% |
| Margen neto | 2,7% | 3,5% |
| Margen FCL | 1,5% | 5,6% |
| Rentabilidad del capital | 23,7% | 13,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,6% | 19,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $523 M | $3,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 1,1x |
| Dividendos y recompras | $287 M | $520 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,2x | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mil M
DG $22,0 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
DG $23,5 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
DG $25,6 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
DG $27,8 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
DG $33,7 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
DG $34,2 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
DG $37,8 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
DG $38,7 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
DG $40,6 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
DG $42,7 mil M
BJ
DG
FY16
BJ 1,8%
DG 9,4%
FY17
BJ 1,7%
DG 8,6%
FY18
BJ 2,3%
DG 8,3%
FY19
BJ 2,7%
DG 8,3%
FY20
BJ 4,2%
DG 10,5%
FY21
BJ 3,7%
DG 9,4%
FY22
BJ 3,8%
DG 8,8%
FY23
BJ 4,0%
DG 6,3%
FY24
BJ 3,8%
DG 4,2%
FY25
BJ 3,8%
DG 5,2%
BJ
DG
FY16
BJ $183 M
DG $1,0 mil M
FY17
BJ $72,6 M
DG $1,2 mil M
FY18
BJ $281 M
DG $1,4 mil M
FY19
BJ $158 M
DG $1,5 mil M
FY20
BJ $650 M
DG $2,8 mil M
FY21
BJ $508 M
DG $1,8 mil M
FY22
BJ $390 M
DG $424 M
FY23
BJ $252 M
DG $692 M
FY24
BJ $313 M
DG $1,7 mil M
FY25
BJ $328 M
DG $2,4 mil M
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15,8%
FY17
BJ —
DG 18,7%
FY18
BJ 17,3%
DG 18,6%
FY19
BJ 17,0%
DG 19,4%
FY20
BJ 32,2%
DG 29,5%
FY21
BJ 34,2%
DG 25,9%
FY22
BJ 33,8%
DG 23,2%
FY23
BJ 28,1%
DG 15,1%
FY24
BJ 24,9%
DG 10,3%
FY25
BJ 23,7%
DG 13,8%
BJ
DG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.