BJ's Wholesale Club vs. Dollar Tree
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En resumen
- BJ's Wholesale Club es la empresa más grande, con $21,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $19,4 mil M de Dollar Tree.
- Dollar Tree aumentó sus ingresos más deprisa (10,4%, frente a 4,7%).
- Dollar Tree convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 3,8%).
- Dollar Tree convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a 1,5%).
- BJ's Wholesale Club obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,7%, frente a 21,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,2x frente a 15,4x de Dollar Tree.
| Último ejercicio fiscal | BJ · EF25 | DLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,5 mil M | $23,9 mil M |
| Ingresos | $21,5 mil M | $19,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $328 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $578 M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | 10,4% |
| Crecimiento a 5 años | 6,8% | −5,3% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | −4,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,6% | 36,3% |
| Margen operativo | 3,8% | 8,5% |
| Margen neto | 2,7% | 6,6% |
| Margen FCL | 1,5% | 5,4% |
| Rentabilidad del capital | 23,7% | 21,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,6% | 33,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $523 M | $1,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 0,7x |
| Dividendos y recompras | $287 M | $1,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,2x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
FY16
BJ $12,4 mil M
DLTR $20,7 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
DLTR $22,2 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
DLTR $22,8 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
DLTR $23,6 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
DLTR $25,5 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
DLTR $26,3 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
DLTR $15,4 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
DLTR $16,8 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
DLTR $17,6 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
DLTR $19,4 mil M
BJ
DLTR
FY16
BJ 1,8%
DLTR 8,2%
FY17
BJ 1,7%
DLTR 9,0%
FY18
BJ 2,3%
DLTR −4,1%
FY19
BJ 2,7%
DLTR 5,4%
FY20
BJ 4,2%
DLTR 7,4%
FY21
BJ 3,7%
DLTR 6,9%
FY22
BJ 3,8%
DLTR 13,6%
FY23
BJ 4,0%
DLTR 10,6%
FY24
BJ 3,8%
DLTR 8,3%
FY25
BJ 3,8%
DLTR 8,5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183 M
DLTR $1,1 mil M
FY17
BJ $72,6 M
DLTR $878 M
FY18
BJ $281 M
DLTR $949 M
FY19
BJ $158 M
DLTR $835 M
FY20
BJ $650 M
DLTR $1,8 mil M
FY21
BJ $508 M
DLTR $410 M
FY22
BJ $390 M
DLTR $976 M
FY23
BJ $252 M
DLTR $1,5 mil M
FY24
BJ $313 M
DLTR $893 M
FY25
BJ $328 M
DLTR $1,1 mil M
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10,4%
FY17
BJ —
DLTR 17,6%
FY18
BJ 17,3%
DLTR −7,0%
FY19
BJ 17,0%
DLTR 10,0%
FY20
BJ 32,2%
DLTR 15,7%
FY21
BJ 34,2%
DLTR 15,3%
FY22
BJ 33,8%
DLTR 14,7%
FY23
BJ 28,1%
DLTR 12,4%
FY24
BJ 24,9%
DLTR 13,4%
FY25
BJ 23,7%
DLTR 21,4%
BJ
DLTR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.