BJ's Wholesale Club vs. Altria
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Altria es la empresa más grande, con $23,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $21,5 mil M de BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club aumentó sus ingresos más deprisa (4,7%, frente a −3,1%).
- Altria convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 42,5%, frente a 3,8%).
- Altria convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 39,0%, frente a 1,5%).
- Altria obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (39,2%, frente a 23,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,2x frente a 15,6x de Altria.
| Último ejercicio fiscal | BJ · EF25 | MO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,5 mil M | $124,1 mil M |
| Ingresos | $21,5 mil M | $23,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $328 M | $9,1 mil M |
| Beneficio neto | $578 M | $6,9 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | −3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 6,8% | −2,3% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | −2,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,6% | 62,5% |
| Margen operativo | 3,8% | 42,5% |
| Margen neto | 2,7% | 29,8% |
| Margen FCL | 1,5% | 39,0% |
| Rentabilidad del capital | 23,7% | 39,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,6% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $523 M | $21,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $287 M | $8,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,2x | 15,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mil M
MO $25,7 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
MO $25,6 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
MO $25,4 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
MO $25,1 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
MO $26,2 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
MO $26,0 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
MO $25,1 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
MO $24,5 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
MO $24,0 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
MO $23,3 mil M
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 M
MO $3,6 mil M
FY17
BJ $72,6 M
MO $4,7 mil M
FY18
BJ $281 M
MO $8,2 mil M
FY19
BJ $158 M
MO $7,6 mil M
FY20
BJ $650 M
MO $8,2 mil M
FY21
BJ $508 M
MO $8,2 mil M
FY22
BJ $390 M
MO $8,1 mil M
FY23
BJ $252 M
MO $9,1 mil M
FY24
BJ $313 M
MO $8,6 mil M
FY25
BJ $328 M
MO $9,1 mil M
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.