BJ's Wholesale Club vs. PriceSmart
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- BJ's Wholesale Club es la empresa más grande, con $21,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,3 mil M de PriceSmart, unas 4,1 veces más.
- PriceSmart aumentó sus ingresos más deprisa (7,3%, frente a 4,7%).
- PriceSmart convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,4%, frente a 3,8%).
- BJ's Wholesale Club obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,7%, frente a 15,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de PriceSmart: un PER de 32,8x frente a 23,2x de BJ's Wholesale Club.
| Último ejercicio fiscal | BJ · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,5 mil M | $5,2 mil M |
| Ingresos | $21,5 mil M | $5,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $328 M | $103 M |
| Beneficio neto | $578 M | $148 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | 7,3% |
| Crecimiento a 5 años | 6,8% | 9,6% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,6% | 17,4% |
| Margen operativo | 3,8% | 4,4% |
| Margen neto | 2,7% | 2,8% |
| Margen FCL | 1,5% | 2,0% |
| Rentabilidad del capital | 23,7% | 15,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,6% | 12,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $523 M | −$115 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $287 M | $45,4 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,2x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mil M
PSMT $2,9 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
PSMT $3,0 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
PSMT $3,3 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
PSMT $3,6 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
PSMT $4,1 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
PSMT $4,4 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
PSMT $4,9 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
PSMT $5,3 mil M
BJ
PSMT
FY16
BJ 1,8%
PSMT 4,7%
FY17
BJ 1,7%
PSMT 4,6%
FY18
BJ 2,3%
PSMT 4,0%
FY19
BJ 2,7%
PSMT 3,6%
FY20
BJ 4,2%
PSMT 3,7%
FY21
BJ 3,7%
PSMT 4,4%
FY22
BJ 3,8%
PSMT 4,1%
FY23
BJ 4,0%
PSMT 4,2%
FY24
BJ 3,8%
PSMT 4,5%
FY25
BJ 3,8%
PSMT 4,4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183 M
PSMT $64,4 M
FY17
BJ $72,6 M
PSMT −$12,3 M
FY18
BJ $281 M
PSMT $21,3 M
FY19
BJ $158 M
PSMT $30,3 M
FY20
BJ $650 M
PSMT $159 M
FY21
BJ $508 M
PSMT $14,0 M
FY22
BJ $390 M
PSMT $1,2 M
FY23
BJ $252 M
PSMT $115 M
FY24
BJ $313 M
PSMT $39,0 M
FY25
BJ $328 M
PSMT $103 M
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17,5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17,3%
PSMT —
FY19
BJ 17,0%
PSMT 10,1%
FY20
BJ 32,2%
PSMT 11,3%
FY21
BJ 34,2%
PSMT —
FY22
BJ 33,8%
PSMT —
FY23
BJ 28,1%
PSMT 13,1%
FY24
BJ 24,9%
PSMT 11,3%
FY25
BJ 23,7%
PSMT 15,4%
BJ
PSMT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.