BJ's Restaurants vs. Dutch Bros
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Dutch Bros es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de BJ's Restaurants.
- Dutch Bros aumentó sus ingresos más deprisa (27,9%, frente a 3,1%).
- Dutch Bros convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,8%, frente a 3,3%).
- Dutch Bros obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,9%, frente a 11,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Dutch Bros: un PER de 57,6x frente a 30,2x de BJ's Restaurants.
| Último ejercicio fiscal | BJRI · EF25 | BROS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,2 mil M | $5,6 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $40,9 M | $54,4 M |
| Beneficio neto | $48,8 M | $79,8 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,1% | 27,9% |
| Crecimiento a 5 años | 12,4% | 38,0% |
| Variación del número de acciones | −4,8% | 20,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 74,8% | 25,9% |
| Margen operativo | 3,3% | 9,8% |
| Margen neto | 3,5% | 4,9% |
| Margen FCL | 2,9% | 3,3% |
| Rentabilidad del capital | 11,1% | 11,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,3% | 13,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $61,2 M | $353 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $67,8 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 30,2x | 57,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Ingresos
FY16
BJRI $993 M
BROS —
FY17
BJRI $1,0 mil M
BROS —
FY18
BJRI $1,1 mil M
BROS —
FY19
BJRI $1,2 mil M
BROS $238 M
FY20
BJRI $779 M
BROS $327 M
FY21
BJRI $1,1 mil M
BROS $498 M
FY22
BJRI $1,3 mil M
BROS $739 M
FY23
BJRI $1,3 mil M
BROS $966 M
FY24
BJRI $1,4 mil M
BROS $1,3 mil M
FY25
BJRI $1,4 mil M
BROS $1,6 mil M
BJRI
BROS
Margen operativo
FY16
BJRI 6,2%
BROS —
FY17
BJRI 3,7%
BROS —
FY18
BJRI 5,2%
BROS —
FY19
BJRI 4,2%
BROS 12,7%
FY20
BJRI −11,1%
BROS 3,4%
FY21
BJRI −1,5%
BROS −22,3%
FY22
BJRI −0,4%
BROS −0,4%
FY23
BJRI 1,0%
BROS 4,8%
FY24
BJRI 1,0%
BROS 8,3%
FY25
BJRI 3,3%
BROS 9,8%
BJRI
BROS
Flujo de caja libre
FY16
BJRI $29,0 M
BROS —
FY17
BJRI $36,3 M
BROS —
FY18
BJRI $72,0 M
BROS —
FY19
BJRI $33,8 M
BROS $17,2 M
FY20
BJRI −$2,8 M
BROS $13,0 M
FY21
BJRI $22,1 M
BROS −$38,1 M
FY22
BJRI −$27,5 M
BROS −$128 M
FY23
BJRI $6,9 M
BROS −$88,5 M
FY24
BJRI $24,6 M
BROS $24,7 M
FY25
BJRI $40,9 M
BROS $54,4 M
BJRI
BROS
Rentabilidad del capital
FY16
BJRI 11,8%
BROS —
FY17
BJRI 9,5%
BROS —
FY18
BJRI 14,6%
BROS —
FY19
BJRI 12,2%
BROS —
FY20
BJRI −17,7%
BROS —
FY21
BJRI −3,7%
BROS −64,4%
FY22
BJRI −1,2%
BROS −0,5%
FY23
BJRI 3,5%
BROS 3,4%
FY24
BJRI 3,5%
BROS 7,9%
FY25
BJRI 11,1%
BROS 11,9%
BJRI
BROS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.