BJ's Restaurants vs. Papa John's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Papa John's es la empresa más grande, con $2,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de BJ's Restaurants.
- BJ's Restaurants aumentó sus ingresos más deprisa (3,1%, frente a −0,3%).
- Papa John's convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,3%, frente a 3,3%).
- Papa John's obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,3%, frente a 11,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BJ's Restaurants: un PER de 30,2x frente a 22,9x de Papa John's.
| Último ejercicio fiscal | BJRI · EF25 | PZZA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,2 mil M | $599 M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $2,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $40,9 M | $61,3 M |
| Beneficio neto | $48,8 M | $30,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,1% | −0,3% |
| Crecimiento a 5 años | 12,4% | 2,5% |
| Variación del número de acciones | −4,8% | 0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 74,8% | — |
| Margen operativo | 3,3% | 4,3% |
| Margen neto | 3,5% | 1,5% |
| Margen FCL | 2,9% | 3,0% |
| Rentabilidad del capital | 11,1% | 19,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,3% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $61,2 M | $729 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 4,0x |
| Dividendos y recompras | $67,8 M | $61,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 30,2x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 M
PZZA $1,7 mil M
FY17
BJRI $1,0 mil M
PZZA $1,8 mil M
FY18
BJRI $1,1 mil M
PZZA $1,7 mil M
FY19
BJRI $1,2 mil M
PZZA $1,6 mil M
FY20
BJRI $779 M
PZZA $1,8 mil M
FY21
BJRI $1,1 mil M
PZZA $2,1 mil M
FY22
BJRI $1,3 mil M
PZZA $2,1 mil M
FY23
BJRI $1,3 mil M
PZZA $2,1 mil M
FY24
BJRI $1,4 mil M
PZZA $2,1 mil M
FY25
BJRI $1,4 mil M
PZZA $2,1 mil M
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6,2%
PZZA 9,6%
FY17
BJRI 3,7%
PZZA 8,5%
FY18
BJRI 5,2%
PZZA 1,9%
FY19
BJRI 4,2%
PZZA 1,5%
FY20
BJRI −11,1%
PZZA 5,0%
FY21
BJRI −1,5%
PZZA 8,1%
FY22
BJRI −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BJRI 1,0%
PZZA 6,9%
FY24
BJRI 1,0%
PZZA 7,6%
FY25
BJRI 3,3%
PZZA 4,3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29,0 M
PZZA $94,7 M
FY17
BJRI $36,3 M
PZZA $82,4 M
FY18
BJRI $72,0 M
PZZA $50,4 M
FY19
BJRI $33,8 M
PZZA $24,0 M
FY20
BJRI −$2,8 M
PZZA $151 M
FY21
BJRI $22,1 M
PZZA $116 M
FY22
BJRI −$27,5 M
PZZA $39,4 M
FY23
BJRI $6,9 M
PZZA $116 M
FY24
BJRI $24,6 M
PZZA $34,2 M
FY25
BJRI $40,9 M
PZZA $61,3 M
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11,8%
PZZA 39,6%
FY17
BJRI 9,5%
PZZA 36,3%
FY18
BJRI 14,6%
PZZA 6,2%
FY19
BJRI 12,2%
PZZA 15,5%
FY20
BJRI −17,7%
PZZA —
FY21
BJRI −3,7%
PZZA 122,5%
FY22
BJRI −1,2%
PZZA 32,0%
FY23
BJRI 3,5%
PZZA 38,5%
FY24
BJRI 3,5%
PZZA 36,9%
FY25
BJRI 11,1%
PZZA 19,3%
BJRI
PZZA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.