BlackRock vs. Blackstone
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- BlackRock es la empresa más grande, con $24,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $14,5 mil M de Blackstone, unas 1,7 veces más.
- BlackRock aumentó sus ingresos más deprisa (18,7%, frente a 9,2%).
- Blackstone convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 31,5%, frente a 14,7%).
- Blackstone obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,1%, frente a 10,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BlackRock: un PER de 26,8x frente a 26,4x de Blackstone.
| Último ejercicio fiscal | BLK · EF25 | BX · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $184,1 mil M | $94,4 mil M |
| Ingresos | $24,2 mil M | $14,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,6 mil M | $4,5 mil M |
| Beneficio neto | $5,6 mil M | $3,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 18,7% | 9,2% |
| Crecimiento a 5 años | 8,4% | 18,8% |
| Variación del número de acciones | 6,1% | 1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 29,1% | — |
| Margen neto | 22,9% | 20,9% |
| Margen FCL | 14,7% | 31,5% |
| Rentabilidad del capital | 10,5% | 22,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,7% | 35,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,3 mil M | $9,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $6,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 26,8x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
BLK $12,3 mil M
BX $5,1 mil M
FY17
BLK $13,6 mil M
BX $7,1 mil M
FY18
BLK $14,2 mil M
BX $6,8 mil M
FY19
BLK $14,5 mil M
BX $7,3 mil M
FY20
BLK $16,2 mil M
BX $6,1 mil M
FY21
BLK $19,4 mil M
BX $22,6 mil M
FY22
BLK $17,9 mil M
BX $8,5 mil M
FY23
BLK $17,9 mil M
BX $8,0 mil M
FY24
BLK $20,4 mil M
BX $13,2 mil M
FY25
BLK $24,2 mil M
BX $14,5 mil M
BLK
BX
Margen operativo
FY16
BLK 37,2%
BX —
FY17
BLK 38,6%
BX —
FY18
BLK 38,4%
BX —
FY19
BLK 38,2%
BX —
FY20
BLK 35,1%
BX —
FY21
BLK 38,5%
BX —
FY22
BLK 35,7%
BX —
FY23
BLK 35,1%
BX —
FY24
BLK 37,1%
BX —
FY25
BLK 29,1%
BX —
BLK
BX
Flujo de caja libre
FY16
BLK $2,2 mil M
BX −$110 M
FY17
BLK $3,8 mil M
BX −$1,7 mil M
FY18
BLK $2,9 mil M
BX $27,4 M
FY19
BLK $2,6 mil M
BX $1,9 mil M
FY20
BLK $3,5 mil M
BX $1,8 mil M
FY21
BLK $4,6 mil M
BX $3,9 mil M
FY22
BLK $4,4 mil M
BX $6,1 mil M
FY23
BLK $3,8 mil M
BX $3,8 mil M
FY24
BLK $4,7 mil M
BX $3,4 mil M
FY25
BLK $3,6 mil M
BX $4,5 mil M
BLK
BX
Rentabilidad del capital
FY16
BLK 11,7%
BX 13,2%
FY17
BLK 17,2%
BX 15,3%
FY18
BLK 14,3%
BX 14,1%
FY19
BLK 13,4%
BX 17,4%
FY20
BLK 13,6%
BX 11,3%
FY21
BLK 16,2%
BX 55,0%
FY22
BLK 13,9%
BX 12,2%
FY23
BLK 13,1%
BX 10,8%
FY24
BLK 13,8%
BX 21,6%
FY25
BLK 10,5%
BX 22,1%
BLK
BX
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.