Bristol Myers Squibb vs. Teva Pharmaceuticals
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En resumen
- Bristol Myers Squibb es la empresa más grande, con $48,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $17,3 mil M de Teva Pharmaceuticals, unas 2,8 veces más.
- Teva Pharmaceuticals aumentó sus ingresos más deprisa (4,3%, frente a −0,2%).
- Bristol Myers Squibb convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,7%, frente a 6,7%).
- Bristol Myers Squibb obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,2%, frente a 10,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Teva Pharmaceuticals: un PER de 65,7x frente a 13,5x de Bristol Myers Squibb.
| Último ejercicio fiscal | BMY · EF25 | TEVA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $125,9 mil M | $45,9 mil M |
| Ingresos | $48,2 mil M | $17,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $12,8 mil M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $7,1 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,2% | 4,3% |
| Crecimiento a 5 años | 2,5% | 0,7% |
| Variación del número de acciones | 0,6% | 2,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 71,1% | 51,8% |
| Margen operativo | — | 12,5% |
| Margen neto | 14,6% | 8,2% |
| Margen FCL | 26,7% | 6,7% |
| Rentabilidad del capital | 15,2% | 10,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 40,5% | 21,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $36,4 mil M | $13,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4x | 4,2x |
| Dividendos y recompras | $5,0 mil M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,5x | 65,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
Ingresos
FY16
BMY $19,4 mil M
TEVA $21,9 mil M
FY17
BMY $20,8 mil M
TEVA $21,9 mil M
FY18
BMY $22,6 mil M
TEVA $18,3 mil M
FY19
BMY $26,1 mil M
TEVA $16,9 mil M
FY20
BMY $42,5 mil M
TEVA $16,7 mil M
FY21
BMY $46,4 mil M
TEVA $15,9 mil M
FY22
BMY $46,2 mil M
TEVA $14,9 mil M
FY23
BMY $45,0 mil M
TEVA $15,8 mil M
FY24
BMY $48,3 mil M
TEVA $16,5 mil M
FY25
BMY $48,2 mil M
TEVA $17,3 mil M
BMY
TEVA
Margen operativo
FY16
BMY —
TEVA 9,8%
FY17
BMY —
TEVA −80,0%
FY18
BMY —
TEVA −9,0%
FY19
BMY —
TEVA −2,6%
FY20
BMY —
TEVA −21,4%
FY21
BMY —
TEVA 10,8%
FY22
BMY —
TEVA −14,7%
FY23
BMY —
TEVA 2,7%
FY24
BMY —
TEVA −1,8%
FY25
BMY —
TEVA 12,5%
BMY
TEVA
Flujo de caja libre
FY16
BMY $1,8 mil M
TEVA $3,0 mil M
FY17
BMY $4,2 mil M
TEVA $1,4 mil M
FY18
BMY $6,1 mil M
TEVA $1,8 mil M
FY19
BMY $7,4 mil M
TEVA $223 M
FY20
BMY $13,3 mil M
TEVA $638 M
FY21
BMY $15,2 mil M
TEVA $236 M
FY22
BMY $11,9 mil M
TEVA $1,0 mil M
FY23
BMY $12,7 mil M
TEVA $842 M
FY24
BMY $13,9 mil M
TEVA $749 M
FY25
BMY $12,8 mil M
TEVA $1,1 mil M
BMY
TEVA
Rentabilidad del capital
FY16
BMY 27,7%
TEVA 2,1%
FY17
BMY 18,0%
TEVA −23,0%
FY18
BMY 37,8%
TEVA −2,8%
FY19
BMY 7,9%
TEVA −0,8%
FY20
BMY −5,4%
TEVA −7,5%
FY21
BMY 11,4%
TEVA 3,5%
FY22
BMY 11,0%
TEVA −5,9%
FY23
BMY 14,7%
TEVA 1,3%
FY24
BMY −8,7%
TEVA −1,1%
FY25
BMY 15,2%
TEVA 10,5%
BMY
TEVA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.