Brown & Brown vs. Marsh McLennan
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Brown & Brown y Marsh McLennan una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Marsh McLennan es la empresa más grande, con $27,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,9 mil M de Brown & Brown, unas 4,6 veces más.
- Brown & Brown aumentó sus ingresos más deprisa (22,8%, frente a 10,3%).
- Brown & Brown convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,4%, frente a 18,5%).
- Marsh McLennan obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,0%, frente a 9,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Marsh McLennan: un PER de 23,3x frente a 22,4x de Brown & Brown.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Brown & Brown
BRO
4/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCL
Marsh McLennan
MRSH
5/9
Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BRO EF25 | MRSH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,7 mil M | $93,3 mil M |
| Ingresos | $5,9 mil M | $27,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $5,0 mil M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $4,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 22,8% | 10,3% |
| Crecimiento a 5 años | 17,7% | 9,4% |
| Variación del número de acciones | 10,2% | −0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 23,1% |
| Margen neto | 17,9% | 15,4% |
| Margen FCL | 23,4% | 18,5% |
| Rentabilidad del capital | 9,1% | 15,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,1% | 28,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $6,5 mil M | $16,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,8x | 2,6x |
| Dividendos y recompras | $293 M | $3,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,4x | 23,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.