Dutch Bros vs. Dave & Buster's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Dave & Buster's es la empresa más grande, con $2,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de Dutch Bros.
- Dutch Bros aumentó sus ingresos más deprisa (27,9%, frente a −1,4%).
- Dutch Bros convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,8%, frente a 4,1%).
- Dutch Bros convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,3%, frente a −4,8%).
- Dutch Bros obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,9%, frente a 4,1%).
| Último ejercicio fiscal | BROS · EF25 | PLAY · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $242 M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $2,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $54,4 M | −$101 M |
| Beneficio neto | $79,8 M | −$48,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 27,9% | −1,4% |
| Crecimiento a 5 años | 38,0% | 37,0% |
| Variación del número de acciones | 20,8% | −13,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,9% | 85,7% |
| Margen operativo | 9,8% | 4,1% |
| Margen neto | 4,9% | −2,3% |
| Margen FCL | 3,3% | −4,8% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 4,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,1% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $353 M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | 4,3x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $23,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 57,6x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
BROS —
PLAY $1,0 mil M
FY17
BROS —
PLAY $1,1 mil M
FY18
BROS —
PLAY $1,3 mil M
FY19
BROS $238 M
PLAY $1,4 mil M
FY20
BROS $327 M
PLAY $437 M
FY21
BROS $498 M
PLAY $1,3 mil M
FY22
BROS $739 M
PLAY $2,0 mil M
FY23
BROS $966 M
PLAY $2,2 mil M
FY24
BROS $1,3 mil M
PLAY $2,1 mil M
FY25
BROS $1,6 mil M
PLAY $2,1 mil M
BROS
PLAY
Margen operativo
FY16
BROS —
PLAY 15,0%
FY17
BROS —
PLAY 14,5%
FY18
BROS —
PLAY 12,7%
FY19
BROS 12,7%
PLAY 10,9%
FY20
BROS 3,4%
PLAY −57,9%
FY21
BROS −22,3%
PLAY 14,4%
FY22
BROS −0,4%
PLAY 13,4%
FY23
BROS 4,8%
PLAY 13,9%
FY24
BROS 8,3%
PLAY 10,3%
FY25
BROS 9,8%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
Flujo de caja libre
FY16
BROS —
PLAY $50,8 M
FY17
BROS —
PLAY $44,8 M
FY18
BROS —
PLAY $121 M
FY19
BROS $17,2 M
PLAY $60,9 M
FY20
BROS $13,0 M
PLAY −$132 M
FY21
BROS −$38,1 M
PLAY $191 M
FY22
BROS −$128 M
PLAY $210 M
FY23
BROS −$88,5 M
PLAY $34,0 M
FY24
BROS $24,7 M
PLAY −$218 M
FY25
BROS $54,4 M
PLAY −$101 M
BROS
PLAY
Rentabilidad del capital
FY16
BROS —
PLAY 14,2%
FY17
BROS —
PLAY 17,6%
FY18
BROS —
PLAY 16,7%
FY19
BROS —
PLAY 15,0%
FY20
BROS —
PLAY −25,8%
FY21
BROS −64,4%
PLAY 22,1%
FY22
BROS −0,5%
PLAY 18,8%
FY23
BROS 3,4%
PLAY 15,6%
FY24
BROS 7,9%
PLAY 11,4%
FY25
BROS 11,9%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.