Dutch Bros vs. Papa John's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Papa John's es la empresa más grande, con $2,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de Dutch Bros.
- Dutch Bros aumentó sus ingresos más deprisa (27,9%, frente a −0,3%).
- Dutch Bros convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,8%, frente a 4,3%).
- Papa John's obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,3%, frente a 11,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Dutch Bros: un PER de 57,6x frente a 22,9x de Papa John's.
| Último ejercicio fiscal | BROS · EF25 | PZZA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $599 M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $2,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $54,4 M | $61,3 M |
| Beneficio neto | $79,8 M | $30,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 27,9% | −0,3% |
| Crecimiento a 5 años | 38,0% | 2,5% |
| Variación del número de acciones | 20,8% | 0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,9% | — |
| Margen operativo | 9,8% | 4,3% |
| Margen neto | 4,9% | 1,5% |
| Margen FCL | 3,3% | 3,0% |
| Rentabilidad del capital | 11,9% | 19,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,1% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $353 M | $729 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $61,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 57,6x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 mil M
FY17
BROS —
PZZA $1,8 mil M
FY18
BROS —
PZZA $1,7 mil M
FY19
BROS $238 M
PZZA $1,6 mil M
FY20
BROS $327 M
PZZA $1,8 mil M
FY21
BROS $498 M
PZZA $2,1 mil M
FY22
BROS $739 M
PZZA $2,1 mil M
FY23
BROS $966 M
PZZA $2,1 mil M
FY24
BROS $1,3 mil M
PZZA $2,1 mil M
FY25
BROS $1,6 mil M
PZZA $2,1 mil M
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 M
FY17
BROS —
PZZA $82,4 M
FY18
BROS —
PZZA $50,4 M
FY19
BROS $17,2 M
PZZA $24,0 M
FY20
BROS $13,0 M
PZZA $151 M
FY21
BROS −$38,1 M
PZZA $116 M
FY22
BROS −$128 M
PZZA $39,4 M
FY23
BROS −$88,5 M
PZZA $116 M
FY24
BROS $24,7 M
PZZA $34,2 M
FY25
BROS $54,4 M
PZZA $61,3 M
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.