BrightSpring Health Services vs. Cigna
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Cigna es la empresa más grande, con $274,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,9 mil M de BrightSpring Health Services, unas 21 veces más.
- BrightSpring Health Services aumentó sus ingresos más deprisa (28,2%, frente a 11,2%).
- Cigna convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 3,4%, frente a 2,3%).
- Cigna obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,7%, frente a 5,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BrightSpring Health Services: un PER de 36,2x frente a 12,7x de Cigna.
| Último ejercicio fiscal | BTSG · EF25 | CI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,2 mil M | $81,0 mil M |
| Ingresos | $12,9 mil M | $274,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $395 M | — |
| Beneficio neto | $191 M | $6,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,2% | 11,2% |
| Crecimiento a 5 años | — | 11,4% |
| Variación del número de acciones | 13,9% | −5,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 11,8% | — |
| Margen operativo | 2,3% | 3,4% |
| Margen neto | 1,5% | 2,2% |
| Margen FCL | 3,1% | — |
| Rentabilidad del capital | 5,3% | 11,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,8% | 14,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $22,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,3x | 1,9x |
| Dividendos y recompras | $43,2 M | $5,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,2x | 12,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
BTSG —
CI $39,8 mil M
FY17
BTSG —
CI $41,8 mil M
FY18
BTSG —
CI $48,7 mil M
FY19
BTSG —
CI $153,6 mil M
FY20
BTSG —
CI $160,4 mil M
FY21
BTSG —
CI $174,1 mil M
FY22
BTSG $7,7 mil M
CI $180,5 mil M
FY23
BTSG $7,7 mil M
CI $195,3 mil M
FY24
BTSG $10,1 mil M
CI $247,1 mil M
FY25
BTSG $12,9 mil M
CI $274,9 mil M
BTSG
CI
Margen operativo
FY16
BTSG —
CI 7,8%
FY17
BTSG —
CI 9,4%
FY18
BTSG —
CI 8,6%
FY19
BTSG —
CI 5,3%
FY20
BTSG —
CI 5,1%
FY21
BTSG —
CI 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CI 4,7%
FY23
BTSG 0,8%
CI 4,4%
FY24
BTSG 1,1%
CI 3,8%
FY25
BTSG 2,3%
CI 3,4%
BTSG
CI
Flujo de caja libre
FY16
BTSG —
CI $3,6 mil M
FY17
BTSG —
CI $3,6 mil M
FY18
BTSG —
CI $3,2 mil M
FY19
BTSG —
CI $8,4 mil M
FY20
BTSG —
CI —
FY21
BTSG —
CI —
FY22
BTSG −$74,8 M
CI —
FY23
BTSG $137 M
CI —
FY24
BTSG −$57,1 M
CI —
FY25
BTSG $395 M
CI —
BTSG
CI
Rentabilidad del capital
FY16
BTSG —
CI —
FY17
BTSG —
CI —
FY18
BTSG —
CI 6,8%
FY19
BTSG —
CI 8,5%
FY20
BTSG —
CI 9,0%
FY21
BTSG —
CI 8,8%
FY22
BTSG —
CI 9,7%
FY23
BTSG —
CI 12,5%
FY24
BTSG 2,1%
CI 10,4%
FY25
BTSG 5,3%
CI 11,7%
BTSG
CI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.