BrightSpring Health Services vs. CVS Health
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- CVS Health es la empresa más grande, con $402,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,9 mil M de BrightSpring Health Services, unas 31 veces más.
- BrightSpring Health Services aumentó sus ingresos más deprisa (28,2%, frente a 7,9%).
- BrightSpring Health Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 2,3%, frente a 1,2%).
- BrightSpring Health Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,1%, frente a 1,9%).
- BrightSpring Health Services obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,3%, frente a 2,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BrightSpring Health Services: un PER de 36,2x frente a 24,6x de CVS Health.
| Último ejercicio fiscal | BTSG · EF25 | CVS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,2 mil M | $120,3 mil M |
| Ingresos | $12,9 mil M | $402,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $395 M | $7,8 mil M |
| Beneficio neto | $191 M | $1,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,2% | 7,9% |
| Crecimiento a 5 años | — | 8,4% |
| Variación del número de acciones | 13,9% | 0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 11,8% | 45,0% |
| Margen operativo | 2,3% | 1,2% |
| Margen neto | 1,5% | 0,4% |
| Margen FCL | 3,1% | 1,9% |
| Rentabilidad del capital | 5,3% | 2,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,8% | 2,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $54,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,3x | 5,8x |
| Dividendos y recompras | $43,2 M | $3,4 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,2x | 24,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
BTSG —
CVS $177,5 mil M
FY17
BTSG —
CVS $184,8 mil M
FY18
BTSG —
CVS $194,6 mil M
FY19
BTSG —
CVS $256,8 mil M
FY20
BTSG —
CVS $268,7 mil M
FY21
BTSG —
CVS $292,1 mil M
FY22
BTSG $7,7 mil M
CVS $322,5 mil M
FY23
BTSG $7,7 mil M
CVS $357,8 mil M
FY24
BTSG $10,1 mil M
CVS $372,8 mil M
FY25
BTSG $12,9 mil M
CVS $402,1 mil M
BTSG
CVS
Margen operativo
FY16
BTSG —
CVS 5,9%
FY17
BTSG —
CVS 5,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 4,7%
FY20
BTSG —
CVS 5,2%
FY21
BTSG —
CVS 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CVS 2,5%
FY23
BTSG 0,8%
CVS 3,8%
FY24
BTSG 1,1%
CVS 2,3%
FY25
BTSG 2,3%
CVS 1,2%
BTSG
CVS
Flujo de caja libre
FY16
BTSG —
CVS $7,9 mil M
FY17
BTSG —
CVS $6,1 mil M
FY18
BTSG —
CVS $6,8 mil M
FY19
BTSG —
CVS $10,4 mil M
FY20
BTSG —
CVS $13,4 mil M
FY21
BTSG —
CVS $15,7 mil M
FY22
BTSG −$74,8 M
CVS $13,5 mil M
FY23
BTSG $137 M
CVS $10,4 mil M
FY24
BTSG −$57,1 M
CVS $6,3 mil M
FY25
BTSG $395 M
CVS $7,8 mil M
BTSG
CVS
Rentabilidad del capital
FY16
BTSG —
CVS 10,4%
FY17
BTSG —
CVS 12,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 7,1%
FY20
BTSG —
CVS 8,3%
FY21
BTSG —
CVS 8,3%
FY22
BTSG —
CVS 5,2%
FY23
BTSG —
CVS 8,8%
FY24
BTSG 2,1%
CVS 4,9%
FY25
BTSG 5,3%
CVS 2,9%
BTSG
CVS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.