BrightSpring Health Services vs. DaVita
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- DaVita es la empresa más grande, con $13,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,9 mil M de BrightSpring Health Services.
- BrightSpring Health Services aumentó sus ingresos más deprisa (28,2%, frente a 6,5%).
- DaVita convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,0%, frente a 2,3%).
- DaVita convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,6%, frente a 3,1%).
- DaVita obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,6%, frente a 5,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BrightSpring Health Services: un PER de 36,2x frente a 15,1x de DaVita.
| Último ejercicio fiscal | BTSG · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,2 mil M | $12,1 mil M |
| Ingresos | $12,9 mil M | $13,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $395 M | $1,3 mil M |
| Beneficio neto | $191 M | $747 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,2% | 6,5% |
| Crecimiento a 5 años | — | 3,4% |
| Variación del número de acciones | 13,9% | −13,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 11,8% | — |
| Margen operativo | 2,3% | 15,0% |
| Margen neto | 1,5% | 5,5% |
| Margen FCL | 3,1% | 9,6% |
| Rentabilidad del capital | 5,3% | 17,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,8% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $9,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,3x | 3,5x |
| Dividendos y recompras | $43,2 M | $1,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 36,2x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
BTSG —
DVA $10,7 mil M
FY17
BTSG —
DVA $10,9 mil M
FY18
BTSG —
DVA $11,4 mil M
FY19
BTSG —
DVA $11,4 mil M
FY20
BTSG —
DVA $11,6 mil M
FY21
BTSG —
DVA $11,6 mil M
FY22
BTSG $7,7 mil M
DVA $11,6 mil M
FY23
BTSG $7,7 mil M
DVA $12,1 mil M
FY24
BTSG $10,1 mil M
DVA $12,8 mil M
FY25
BTSG $12,9 mil M
DVA $13,6 mil M
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 19,0%
FY17
BTSG —
DVA 16,7%
FY18
BTSG —
DVA 13,4%
FY19
BTSG —
DVA 14,4%
FY20
BTSG —
DVA 14,7%
FY21
BTSG —
DVA 15,5%
FY22
BTSG 2,4%
DVA 11,5%
FY23
BTSG 0,8%
DVA 13,2%
FY24
BTSG 1,1%
DVA 16,3%
FY25
BTSG 2,3%
DVA 15,0%
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA $1,1 mil M
FY17
BTSG —
DVA $1,0 mil M
FY18
BTSG —
DVA $785 M
FY19
BTSG —
DVA $1,3 mil M
FY20
BTSG —
DVA $1,3 mil M
FY21
BTSG —
DVA $1,3 mil M
FY22
BTSG −$74,8 M
DVA $961 M
FY23
BTSG $137 M
DVA $1,5 mil M
FY24
BTSG −$57,1 M
DVA $1,5 mil M
FY25
BTSG $395 M
DVA $1,3 mil M
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 11,7%
FY17
BTSG —
DVA 10,5%
FY18
BTSG —
DVA 8,4%
FY19
BTSG —
DVA 11,0%
FY20
BTSG —
DVA 13,9%
FY21
BTSG —
DVA 15,4%
FY22
BTSG —
DVA 11,3%
FY23
BTSG —
DVA 13,9%
FY24
BTSG 2,1%
DVA 18,7%
FY25
BTSG 5,3%
DVA 17,6%
BTSG
DVA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.