BrightSpring Health Services vs. Henry Schein
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto BrightSpring Health Services y Henry Schein una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Henry Schein es la empresa más grande, con $13,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,9 mil M de BrightSpring Health Services.
- BrightSpring Health Services aumentó sus ingresos más deprisa (28,2%, frente a 4,0%).
- Henry Schein convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,0%, frente a 2,3%).
- Henry Schein convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,4%, frente a 3,1%).
- Henry Schein obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (7,5%, frente a 5,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BrightSpring Health Services: un PER de 35,5x frente a 24,6x de Henry Schein.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
BrightSpring Health Services
BTSG
2/10
Crecimiento de ingresosF-score de Piotroski
Henry Schein
HSIC
8/10
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BTSG EF25 | HSIC EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,0 mil M | $9,7 mil M |
| Ingresos | $12,9 mil M | $13,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $395 M | $573 M |
| Beneficio neto | $191 M | $398 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,2% | 4,0% |
| Crecimiento a 5 años | — | 5,4% |
| Variación del número de acciones | 13,9% | −4,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 11,8% | 31,1% |
| Margen operativo | 2,3% | 5,0% |
| Margen neto | 1,5% | 3,0% |
| Margen FCL | 3,1% | 4,4% |
| Rentabilidad del capital | 5,3% | 7,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,8% | 12,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $3,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,3x | 3,1x |
| Dividendos y recompras | $43,2 M | $850 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 35,5x | 24,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.