BrightSpring Health Services vs. Labcorp
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto BrightSpring Health Services y Labcorp una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Labcorp es la empresa más grande, con $14,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,9 mil M de BrightSpring Health Services.
- BrightSpring Health Services aumentó sus ingresos más deprisa (28,2%, frente a 7,3%).
- Labcorp convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,9%, frente a 2,3%).
- Labcorp convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a 3,1%).
- Labcorp obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,2%, frente a 5,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BrightSpring Health Services: un PER de 35,5x frente a 27,3x de Labcorp.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
BrightSpring Health Services
BTSG
2/10
Crecimiento de ingresosRentabilidad sobre el patrimonio
Labcorp
LH
7/10
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BTSG EF25 | LH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,0 mil M | $27,1 mil M |
| Ingresos | $12,9 mil M | $14,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $395 M | $1,2 mil M |
| Beneficio neto | $191 M | $877 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,2% | 7,3% |
| Crecimiento a 5 años | — | −0,0% |
| Variación del número de acciones | 13,9% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 11,8% | 28,8% |
| Margen operativo | 2,3% | 9,9% |
| Margen neto | 1,5% | 6,3% |
| Margen FCL | 3,1% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | 5,3% | 8,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,8% | 10,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $5,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,3x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $43,2 M | $691 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 35,5x | 27,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.