BWX Technologies vs. Kratos Defense & Security Solutions
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- BWX Technologies es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Kratos Defense & Security Solutions, unas 2,4 veces más.
- BWX Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,7%, frente a 1,9%).
- BWX Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,2%, frente a −10,2%).
- BWX Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,9%, frente a 1,2%).
| Último ejercicio fiscal | BWXT · EF25 | KTOS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,7 mil M | $7,4 mil M |
| Ingresos | $3,2 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $295 M | −$137 M |
| Beneficio neto | $329 M | $22,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 18,3% | 18,5% |
| Crecimiento a 5 años | 8,5% | 12,5% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | 9,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 22,9% | 22,9% |
| Margen operativo | 12,7% | 1,9% |
| Margen neto | 10,3% | 1,6% |
| Margen FCL | 9,2% | −10,2% |
| Rentabilidad del capital | 13,9% | 1,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,4% | 1,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | −$461 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,0x | −6,4x |
| Dividendos y recompras | $123 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,0x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Ingresos
FY16
BWXT $1,6 mil M
KTOS $669 M
FY17
BWXT $1,7 mil M
KTOS $752 M
FY18
BWXT $1,8 mil M
KTOS $618 M
FY19
BWXT $1,9 mil M
KTOS $718 M
FY20
BWXT $2,1 mil M
KTOS $748 M
FY21
BWXT $2,1 mil M
KTOS $812 M
FY22
BWXT $2,2 mil M
KTOS $898 M
FY23
BWXT $2,5 mil M
KTOS $1,0 mil M
FY24
BWXT $2,7 mil M
KTOS $1,1 mil M
FY25
BWXT $3,2 mil M
KTOS $1,3 mil M
BWXT
KTOS
Margen operativo
FY16
BWXT 15,1%
KTOS −2,7%
FY17
BWXT 17,3%
KTOS −1,6%
FY18
BWXT 16,9%
KTOS 4,9%
FY19
BWXT 17,2%
KTOS 5,3%
FY20
BWXT 16,9%
KTOS 3,9%
FY21
BWXT 16,3%
KTOS 3,4%
FY22
BWXT 15,6%
KTOS −0,3%
FY23
BWXT 15,4%
KTOS 3,0%
FY24
BWXT 14,1%
KTOS 2,6%
FY25
BWXT 12,7%
KTOS 1,9%
BWXT
KTOS
Flujo de caja libre
FY16
BWXT $187 M
KTOS —
FY17
BWXT $125 M
KTOS —
FY18
BWXT $60,0 M
KTOS —
FY19
BWXT $97,2 M
KTOS —
FY20
BWXT −$58,6 M
KTOS $8,8 M
FY21
BWXT $75,0 M
KTOS −$11,2 M
FY22
BWXT $46,4 M
KTOS −$71,1 M
FY23
BWXT $212 M
KTOS $12,8 M
FY24
BWXT $255 M
KTOS −$8,5 M
FY25
BWXT $295 M
KTOS −$137 M
BWXT
KTOS
Rentabilidad del capital
FY16
BWXT —
KTOS −2,2%
FY17
BWXT —
KTOS −1,4%
FY18
BWXT 32,6%
KTOS 2,3%
FY19
BWXT 24,3%
KTOS 3,9%
FY20
BWXT 21,5%
KTOS 3,6%
FY21
BWXT 16,6%
KTOS 1,5%
FY22
BWXT 14,0%
KTOS −0,2%
FY23
BWXT 14,4%
KTOS 1,3%
FY24
BWXT 14,9%
KTOS 1,5%
FY25
BWXT 13,9%
KTOS 1,2%
BWXT
KTOS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.