CACI International vs. Leidos
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En resumen
- Leidos es la empresa más grande, con $17,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,6 mil M de CACI International, unas 1,8 veces más.
- CACI International aumentó sus ingresos más deprisa (10,9%, frente a 3,1%).
- Leidos convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,3%, frente a 9,6%).
- Leidos convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,5%, frente a 8,2%).
- Leidos obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,3%, frente a 8,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de CACI International: un PER de 26,0x frente a 12,7x de Leidos.
| Último ejercicio fiscal | CACI · EF26 | LDOS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,1 mil M | $17,1 mil M |
| Ingresos | $9,6 mil M | $17,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $780 M | $1,6 mil M |
| Beneficio neto | $536 M | $1,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,9% | 3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 9,6% | 6,9% |
| Variación del número de acciones | −1,0% | −4,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 18,0% |
| Margen operativo | 9,6% | 12,3% |
| Margen neto | 5,6% | 8,4% |
| Margen FCL | 8,2% | 9,5% |
| Rentabilidad del capital | 8,8% | 19,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,8% | 31,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,7 mil M | $3,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,7x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $17,1 M | $611 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 26,0x | 12,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
Ingresos
FY17
CACI $4,4 mil M
LDOS $10,2 mil M
FY18
CACI $4,5 mil M
LDOS $10,2 mil M
FY19
CACI $5,0 mil M
LDOS $11,1 mil M
FY20
CACI $5,7 mil M
LDOS $12,3 mil M
FY21
CACI $6,0 mil M
LDOS $13,7 mil M
FY22
CACI $6,2 mil M
LDOS $14,4 mil M
FY23
CACI $6,7 mil M
LDOS $15,4 mil M
FY24
CACI $7,7 mil M
LDOS $16,7 mil M
FY25
CACI $8,6 mil M
LDOS $17,2 mil M
FY26
CACI $9,6 mil M
LDOS —
CACI
LDOS
Margen operativo
FY17
CACI 6,8%
LDOS 5,5%
FY18
CACI 7,6%
LDOS 7,4%
FY19
CACI 7,6%
LDOS 8,2%
FY20
CACI 8,0%
LDOS 8,1%
FY21
CACI 8,9%
LDOS 8,4%
FY22
CACI 8,0%
LDOS 7,6%
FY23
CACI 8,5%
LDOS 4,0%
FY24
CACI 8,5%
LDOS 11,0%
FY25
CACI 8,9%
LDOS 12,3%
FY26
CACI 9,6%
LDOS —
CACI
LDOS
Flujo de caja libre
FY17
CACI $238 M
LDOS $445 M
FY18
CACI $280 M
LDOS $695 M
FY19
CACI $507 M
LDOS $871 M
FY20
CACI $446 M
LDOS $1,2 mil M
FY21
CACI $519 M
LDOS $929 M
FY22
CACI $671 M
LDOS $863 M
FY23
CACI $324 M
LDOS $980 M
FY24
CACI $434 M
LDOS $1,3 mil M
FY25
CACI $481 M
LDOS $1,6 mil M
FY26
CACI $780 M
LDOS —
CACI
LDOS
Rentabilidad del capital
FY17
CACI 6,6%
LDOS 8,5%
FY18
CACI 11,2%
LDOS 11,7%
FY19
CACI 8,7%
LDOS 11,9%
FY20
CACI 9,3%
LDOS 11,6%
FY21
CACI 11,9%
LDOS 10,7%
FY22
CACI 8,9%
LDOS 9,3%
FY23
CACI 9,5%
LDOS 3,6%
FY24
CACI 10,3%
LDOS 16,8%
FY25
CACI 10,9%
LDOS 19,3%
FY26
CACI 8,8%
LDOS —
CACI
LDOS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.