Conagra Brands vs. Hormel Foods
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En resumen
- Hormel Foods es la empresa más grande, con $12,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,3 mil M de Conagra Brands.
- Hormel Foods aumentó sus ingresos más deprisa (1,6%, frente a −2,9%).
- Hormel Foods convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,9%, frente a −14,4%).
- Conagra Brands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,7%, frente a 4,4%).
- Hormel Foods obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,1%, frente a −8,3%).
| Último ejercicio fiscal | CAG · EF26 | HRL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,1 mil M | $11,6 mil M |
| Ingresos | $11,3 mil M | $12,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $979 M | $534 M |
| Beneficio neto | −$1,9 mil M | $478 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,9% | 1,6% |
| Crecimiento a 5 años | 0,2% | 4,7% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 23,9% | 15,6% |
| Margen operativo | −14,4% | 5,9% |
| Margen neto | −17,0% | 4,0% |
| Margen FCL | 8,7% | 4,4% |
| Rentabilidad del capital | −8,3% | 5,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −25,1% | 6,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $7,3 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $685 M | $633 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 33,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Ingresos
FY17
CAG $7,8 mil M
HRL $9,2 mil M
FY18
CAG $7,9 mil M
HRL $9,5 mil M
FY19
CAG $9,5 mil M
HRL $9,5 mil M
FY20
CAG $11,1 mil M
HRL $9,6 mil M
FY21
CAG $11,2 mil M
HRL $11,4 mil M
FY22
CAG $11,5 mil M
HRL $12,5 mil M
FY23
CAG $12,3 mil M
HRL $12,1 mil M
FY24
CAG $12,1 mil M
HRL $11,9 mil M
FY25
CAG $11,6 mil M
HRL $12,1 mil M
FY26
CAG $11,3 mil M
HRL —
CAG
HRL
Margen operativo
FY17
CAG 15,8%
HRL 13,9%
FY18
CAG 17,8%
HRL 12,4%
FY19
CAG 17,2%
HRL 12,6%
FY20
CAG 16,4%
HRL 11,5%
FY21
CAG 19,1%
HRL 9,9%
FY22
CAG 13,8%
HRL 10,5%
FY23
CAG 8,8%
HRL 8,9%
FY24
CAG 7,1%
HRL 9,0%
FY25
CAG 11,8%
HRL 5,9%
FY26
CAG −14,4%
HRL —
CAG
HRL
Flujo de caja libre
FY17
CAG $928 M
HRL $813 M
FY18
CAG $703 M
HRL $852 M
FY19
CAG $772 M
HRL $629 M
FY20
CAG $1,5 mil M
HRL $761 M
FY21
CAG $962 M
HRL $770 M
FY22
CAG $713 M
HRL $856 M
FY23
CAG $633 M
HRL $778 M
FY24
CAG $1,6 mil M
HRL $1,0 mil M
FY25
CAG $1,3 mil M
HRL $534 M
FY26
CAG $979 M
HRL —
CAG
HRL
Rentabilidad del capital
FY17
CAG 11,1%
HRL —
FY18
CAG 16,6%
HRL 19,2%
FY19
CAG 9,9%
HRL 17,2%
FY20
CAG 8,3%
HRL 15,6%
FY21
CAG 10,7%
HRL 11,6%
FY22
CAG 6,7%
HRL 10,5%
FY23
CAG 4,5%
HRL 8,3%
FY24
CAG 2,8%
HRL 8,1%
FY25
CAG 7,9%
HRL 5,1%
FY26
CAG −8,3%
HRL —
CAG
HRL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.