Maplebear vs. Sprouts Farmers Market
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Maplebear y Sprouts Farmers Market una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Sprouts Farmers Market es la empresa más grande, con $8,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,7 mil M de Maplebear, unas 2,4 veces más.
- Sprouts Farmers Market aumentó sus ingresos más deprisa (14,1%, frente a 10,8%).
- Maplebear convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,3%, frente a 7,8%).
- Maplebear convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 24,3%, frente a 5,3%).
- Sprouts Farmers Market obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (46,9%, frente a 22,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Maplebear: un PER de 33,3x frente a 12,6x de Sprouts Farmers Market.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Maplebear
CART
6/10
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Sprouts Farmers Market
SFM
4/10
Crecimiento de ingresosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CART EF25 | SFM EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,2 mil M | $6,2 mil M |
| Ingresos | $3,7 mil M | $8,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $910 M | $468 M |
| Beneficio neto | $447 M | $524 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,8% | 14,1% |
| Crecimiento a 5 años | — | 6,4% |
| Variación del número de acciones | −3,3% | −2,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 73,7% | 38,8% |
| Margen operativo | 13,3% | 7,8% |
| Margen neto | 12,0% | 6,0% |
| Margen FCL | 24,3% | 5,3% |
| Rentabilidad del capital | 22,5% | 46,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,9% | 38,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$687 M | −$244 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,2x | −0,3x |
| Dividendos y recompras | $1,4 mil M | $472 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 12,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.