Cogent Communications vs. Lumen Technologies

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Cogent Communications y Lumen Technologies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Lumen Technologies es la empresa más grande, con $12,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $976 M de Cogent Communications, unas 13 veces más.
Lumen Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del −6,6%, frente a −10,4%).
Lumen Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,0%, frente a −20,3%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Cogent Communications

CCOI

3/10

Crecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalVariación del número de acciones

Lumen Technologies

LUMN

6/10

Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CCOI EF25	LUMN EF25
Tamaño
Capitalización	$362 M	$4,4 mil M
Ingresos	$976 M	$12,4 mil M
Flujo de caja libre	−$198 M	$371 M
Beneficio neto	−$182 M	−$1,7 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−5,8%	−5,4%
Crecimiento a 5 años	11,4%	−9,8%
Variación del número de acciones	0,6%	0,7%
Rentabilidad
Margen bruto	45,2%	46,5%
Margen operativo	−10,4%	−6,6%
Margen neto	−18,7%	−14,0%
Margen FCL	−20,3%	3,0%
Rentabilidad del capital	−3,8%	−3,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	—	—
Balance
Deuda neta	$2,2 mil M	$16,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	13,0x	8,7x
Dividendos y recompras	$167 M	$1,0 M
Valoración y calidad
PER	—	—
F-score de Piotroski	4	4

Diez años

Ingresos

FY16

CCOI $447 M

LUMN $17,5 mil M

FY17

CCOI $485 M

LUMN $17,7 mil M

FY18

CCOI $520 M

LUMN $22,6 mil M

FY19

CCOI $546 M

LUMN $21,5 mil M

FY20

CCOI $568 M

LUMN $20,7 mil M

FY21

CCOI $590 M

LUMN $19,7 mil M

FY22

CCOI $600 M

LUMN $17,5 mil M

FY23

CCOI $941 M

LUMN $14,6 mil M

FY24

CCOI $1,0 mil M

LUMN $13,1 mil M

FY25

CCOI $976 M

LUMN $12,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCOI LUMN

Margen operativo

FY16

CCOI 14,3%

LUMN 13,4%

FY17

CCOI 15,7%

LUMN 11,4%

FY18

CCOI 16,6%

LUMN 2,5%

FY19

CCOI 18,4%

LUMN −12,7%

FY20

CCOI 18,8%

LUMN 4,6%

FY21

CCOI 20,2%

LUMN 21,8%

FY22

CCOI 19,0%

LUMN 0,5%

FY23

CCOI −13,7%

LUMN −65,8%

FY24

CCOI −19,1%

LUMN 3,5%

FY25

CCOI −10,4%

LUMN −6,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCOI LUMN

Flujo de caja libre

FY16

CCOI $62,7 M

LUMN $1,6 mil M

FY17

CCOI $65,9 M

LUMN $772 M

FY18

CCOI $84,0 M

LUMN $3,9 mil M

FY19

CCOI $102 M

LUMN $3,1 mil M

FY20

CCOI $84,4 M

LUMN $2,8 mil M

FY21

CCOI $100 M

LUMN $3,6 mil M

FY22

CCOI $94,7 M

LUMN $1,7 mil M

FY23

CCOI −$112 M

LUMN −$940 M

FY24

CCOI −$204 M

LUMN $1,1 mil M

FY25

CCOI −$198 M

LUMN $371 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCOI LUMN

Rentabilidad del capital

FY16

CCOI 15,8%

LUMN 4,3%

FY17

CCOI 16,2%

LUMN 4,3%

FY18

CCOI 19,7%

LUMN 0,8%

FY19

CCOI 19,1%

LUMN −4,2%

FY20

CCOI 16,1%

LUMN 1,7%

FY21

CCOI 18,1%

LUMN 7,8%

FY22

CCOI 11,8%

LUMN 0,2%

FY23

CCOI −10,4%

LUMN −31,4%

FY24

CCOI −7,8%

LUMN 2,1%

FY25

CCOI −3,8%

LUMN −3,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCOI LUMN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.