Cadence Design Systems vs. Zoom Communications
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Cadence Design Systems y Zoom Communications una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Cadence Design Systems es la empresa más grande, con $5,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,9 mil M de Zoom Communications.
- Cadence Design Systems aumentó sus ingresos más deprisa (14,1%, frente a 4,4%).
- Cadence Design Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,2%, frente a 23,1%).
- Zoom Communications convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 39,5%, frente a 30,0%).
- Zoom Communications obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (56,2%, frente a 23,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Cadence Design Systems: un PER de 75,1x frente a 9,1x de Zoom Communications.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Cadence Design Systems
CDNS
4/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoRentabilidad sobre el patrimonio
Zoom Communications
ZM
6/10
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CDNS EF25 | ZM EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $88,2 mil M | $29,4 mil M |
| Ingresos | $5,3 mil M | $4,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,6 mil M | $1,9 mil M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $1,9 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,1% | 4,4% |
| Crecimiento a 5 años | 14,6% | 12,9% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | −2,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 77,0% |
| Margen operativo | 28,2% | 23,1% |
| Margen neto | 20,9% | 39,0% |
| Margen FCL | 30,0% | 39,5% |
| Rentabilidad del capital | 23,7% | 56,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,9% | 20,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$675 M | −$7,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | −6,2x |
| Dividendos y recompras | $925 M | $1,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 75,1x | 9,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.