CF Industries vs. Scotts Miracle-Gro
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- CF Industries es la empresa más grande, con $7,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de Scotts Miracle-Gro, unas 2,1 veces más.
- CF Industries aumentó sus ingresos más deprisa (19,3%, frente a −3,9%).
- CF Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 32,5%, frente a 10,5%).
- CF Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 25,4%, frente a 8,0%).
- CF Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,6%, frente a 13,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Scotts Miracle-Gro: un PER de 50,2x frente a 9,0x de CF Industries.
| Último ejercicio fiscal | CF · EF25 | SMG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $18,6 mil M | $3,5 mil M |
| Ingresos | $7,1 mil M | $3,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $274 M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $145 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 19,3% | −3,9% |
| Crecimiento a 5 años | 11,4% | −3,8% |
| Variación del número de acciones | −10,2% | 3,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 38,5% | 30,6% |
| Margen operativo | 32,5% | 10,5% |
| Margen neto | 20,5% | 4,3% |
| Margen FCL | 25,4% | 8,0% |
| Rentabilidad del capital | 20,6% | 13,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 29,6% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,2 mil M | $2,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 4,8x |
| Dividendos y recompras | $1,7 mil M | $173 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,0x | 50,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Ingresos
FY16
CF $3,7 mil M
SMG $2,5 mil M
FY17
CF $4,1 mil M
SMG $2,6 mil M
FY18
CF $4,4 mil M
SMG $2,7 mil M
FY19
CF $4,6 mil M
SMG $3,2 mil M
FY20
CF $4,1 mil M
SMG $4,1 mil M
FY21
CF $6,5 mil M
SMG $4,9 mil M
FY22
CF $11,2 mil M
SMG $3,9 mil M
FY23
CF $6,6 mil M
SMG $3,6 mil M
FY24
CF $5,9 mil M
SMG $3,6 mil M
FY25
CF $7,1 mil M
SMG $3,4 mil M
CF
SMG
Margen operativo
FY16
CF 3,7%
SMG 17,9%
FY17
CF 5,7%
SMG 16,4%
FY18
CF 17,3%
SMG 7,5%
FY19
CF 21,9%
SMG 13,0%
FY20
CF 15,1%
SMG 14,2%
FY21
CF 26,5%
SMG 14,7%
FY22
CF 48,3%
SMG −11,1%
FY23
CF 33,6%
SMG −4,9%
FY24
CF 29,4%
SMG 5,9%
FY25
CF 32,5%
SMG 10,5%
CF
SMG
Flujo de caja libre
FY16
CF −$1,6 mil M
SMG $186 M
FY17
CF $1,2 mil M
SMG $294 M
FY18
CF $1,1 mil M
SMG $274 M
FY19
CF $1,1 mil M
SMG $184 M
FY20
CF $922 M
SMG $495 M
FY21
CF $2,4 mil M
SMG $165 M
FY22
CF $3,4 mil M
SMG −$243 M
FY23
CF $2,3 mil M
SMG $438 M
FY24
CF $1,8 mil M
SMG $584 M
FY25
CF $1,8 mil M
SMG $274 M
CF
SMG
Rentabilidad del capital
FY16
CF 1,1%
SMG 15,7%
FY17
CF 1,7%
SMG 14,1%
FY18
CF 5,9%
SMG 9,3%
FY19
CF 8,8%
SMG 13,1%
FY20
CF 6,4%
SMG 19,5%
FY21
CF 16,9%
SMG 20,8%
FY22
CF 51,0%
SMG −11,2%
FY23
CF 20,5%
SMG −5,1%
FY24
CF 16,0%
SMG 8,0%
FY25
CF 20,6%
SMG 13,4%
CF
SMG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.