Carlyle Group vs. T. Rowe Price

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En resumen

T. Rowe Price es la empresa más grande, con $7,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,8 mil M de Carlyle Group, unas 1,5 veces más.
T. Rowe Price aumentó sus ingresos más deprisa (3,1%, frente a −11,9%).
T. Rowe Price convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,2%, frente a −70,6%).
T. Rowe Price obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,7%, frente a 13,7%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Carlyle Group: un PER de 40,2x frente a 10,5x de T. Rowe Price.

Último ejercicio fiscal	CG · EF25	TROW · EF25
Tamaño
Capitalización	$14,2 mil M	$22,3 mil M
Ingresos	$4,8 mil M	$7,3 mil M
Flujo de caja libre	−$3,4 mil M	$1,5 mil M
Beneficio neto	$809 M	$2,1 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−11,9%	3,1%
Crecimiento a 5 años	10,3%	3,3%
Variación del número de acciones	0,8%	−1,3%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	—	29,9%
Margen neto	16,9%	28,5%
Margen FCL	−70,6%	20,2%
Rentabilidad del capital	13,7%	21,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	12,1%	19,7%
Balance
Deuda neta	$1,0 mil M	−$3,4 mil M
Deuda neta / EBITDA	0,7x	—
Dividendos y recompras	$1,2 mil M	$1,8 mil M
Valoración y calidad
PER	40,2x	10,5x
F-score de Piotroski	—	—

Ingresos

FY16

CG $2,3 mil M

TROW $4,3 mil M

FY17

CG $3,7 mil M

TROW $4,9 mil M

FY18

CG $2,4 mil M

TROW $5,4 mil M

FY19

CG $3,4 mil M

TROW $5,6 mil M

FY20

CG $2,9 mil M

TROW $6,2 mil M

FY21

CG $8,8 mil M

TROW $7,7 mil M

FY22

CG $4,4 mil M

TROW $6,5 mil M

FY23

CG $3,0 mil M

TROW $6,5 mil M

FY24

CG $5,4 mil M

TROW $7,1 mil M

FY25

CG $4,8 mil M

TROW $7,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TROW

Margen operativo

FY16

CG —

TROW 40,5%

FY17

CG —

TROW 43,4%

FY18

CG —

TROW 44,0%

FY19

CG —

TROW 42,5%

FY20

CG —

TROW 44,2%

FY21

CG —

TROW 48,4%

FY22

CG —

TROW 36,6%

FY23

CG —

TROW 30,7%

FY24

CG —

TROW 32,9%

FY25

CG —

TROW 29,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TROW

Flujo de caja libre

FY16

CG −$326 M

TROW $22,2 M

FY17

CG −$41,1 M

TROW $43,4 M

FY18

CG −$375 M

TROW $1,5 mil M

FY19

CG $331 M

TROW $1,3 mil M

FY20

CG −$230 M

TROW $1,7 mil M

FY21

CG $1,7 mil M

TROW $3,2 mil M

FY22

CG −$420 M

TROW $2,1 mil M

FY23

CG $138 M

TROW $911 M

FY24

CG −$837 M

TROW $1,3 mil M

FY25

CG −$3,4 mil M

TROW $1,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TROW

Rentabilidad del capital

FY16

CG —

TROW 30,0%

FY17

CG —

TROW 34,5%

FY18

CG —

TROW 40,6%

FY19

CG —

TROW 36,6%

FY20

CG 11,0%

TROW 39,3%

FY21

CG 67,9%

TROW 43,3%

FY22

CG 21,1%

TROW 23,5%

FY23

CG −5,3%

TROW 19,7%

FY24

CG 17,1%

TROW 22,8%

FY25

CG 13,7%

TROW 21,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CG TROW

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.