Cognex vs. Vontier
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Vontier es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $994 M de Cognex, unas 3,1 veces más.
- Cognex aumentó sus ingresos más deprisa (8,7%, frente a 3,2%).
- Vontier convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,3%, frente a 16,4%).
- Cognex convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,8%, frente a 14,3%).
- Vontier obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 8,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Cognex: un PER de 53,4x frente a 14,2x de Vontier.
| Último ejercicio fiscal | CGNX · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,4 mil M | $4,8 mil M |
| Ingresos | $994 M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $237 M | $441 M |
| Beneficio neto | $114 M | $406 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,7% | 3,2% |
| Crecimiento a 5 años | 4,2% | 2,6% |
| Variación del número de acciones | −1,9% | −4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 66,9% | — |
| Margen operativo | 16,4% | 18,3% |
| Margen neto | 11,5% | 13,2% |
| Margen FCL | 23,8% | 14,3% |
| Rentabilidad del capital | 8,4% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,6% | 35,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$337 M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | 2,6x |
| Dividendos y recompras | $206 M | $315 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 53,4x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
CGNX $530 M
VNT —
FY17
CGNX $766 M
VNT —
FY18
CGNX $806 M
VNT $2,7 mil M
FY19
CGNX $726 M
VNT $2,8 mil M
FY20
CGNX $811 M
VNT $2,7 mil M
FY21
CGNX $1,0 mil M
VNT $3,0 mil M
FY22
CGNX $1,0 mil M
VNT $3,2 mil M
FY23
CGNX $838 M
VNT $3,1 mil M
FY24
CGNX $915 M
VNT $3,0 mil M
FY25
CGNX $994 M
VNT $3,1 mil M
CGNX
VNT
Margen operativo
FY16
CGNX 29,1%
VNT —
FY17
CGNX 33,8%
VNT —
FY18
CGNX 27,4%
VNT 18,7%
FY19
CGNX 19,7%
VNT 20,3%
FY20
CGNX 21,0%
VNT 17,3%
FY21
CGNX 30,4%
VNT 19,5%
FY22
CGNX 24,5%
VNT 18,2%
FY23
CGNX 15,6%
VNT 17,6%
FY24
CGNX 12,6%
VNT 18,0%
FY25
CGNX 16,4%
VNT 18,3%
CGNX
VNT
Flujo de caja libre
FY16
CGNX $169 M
VNT —
FY17
CGNX $196 M
VNT —
FY18
CGNX $186 M
VNT $379 M
FY19
CGNX $232 M
VNT $507 M
FY20
CGNX $229 M
VNT $656 M
FY21
CGNX $299 M
VNT $433 M
FY22
CGNX $224 M
VNT $261 M
FY23
CGNX $89,8 M
VNT $395 M
FY24
CGNX $134 M
VNT $345 M
FY25
CGNX $237 M
VNT $441 M
CGNX
VNT
Rentabilidad del capital
FY16
CGNX 26,7%
VNT —
FY17
CGNX 27,8%
VNT —
FY18
CGNX 32,0%
VNT —
FY19
CGNX 18,5%
VNT —
FY20
CGNX 17,5%
VNT 20,1%
FY21
CGNX 27,7%
VNT 21,4%
FY22
CGNX 19,7%
VNT 15,8%
FY23
CGNX 9,9%
VNT 14,6%
FY24
CGNX 7,6%
VNT 16,0%
FY25
CGNX 8,4%
VNT 15,8%
CGNX
VNT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.