Churchill Downs vs. Red Rock Resorts
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En resumen
- Churchill Downs es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,0 mil M de Red Rock Resorts.
- Churchill Downs aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a 3,7%).
- Red Rock Resorts convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,7%, frente a 23,4%).
- Churchill Downs convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,9%, frente a 14,4%).
- Red Rock Resorts obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,7%, frente a 8,4%).
| Último ejercicio fiscal | CHDN · EF25 | RRR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,9 mil M | $2,9 mil M |
| Ingresos | $2,9 mil M | $2,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $700 M | $291 M |
| Beneficio neto | $383 M | $188 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,0% | 3,7% |
| Crecimiento a 5 años | 22,7% | 11,2% |
| Variación del número de acciones | −3,8% | −1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 23,4% | 29,7% |
| Margen neto | 13,1% | 9,4% |
| Margen FCL | 23,9% | 14,4% |
| Rentabilidad del capital | 8,4% | 14,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 36,6% | 88,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,0 mil M | $3,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,4x | 4,1x |
| Dividendos y recompras | $459 M | $200 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,3x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
CHDN $822 M
RRR $1,5 mil M
FY17
CHDN $883 M
RRR $1,6 mil M
FY18
CHDN $1,0 mil M
RRR $1,7 mil M
FY19
CHDN $1,3 mil M
RRR $1,9 mil M
FY20
CHDN $1,1 mil M
RRR $1,2 mil M
FY21
CHDN $1,6 mil M
RRR $1,6 mil M
FY22
CHDN $1,8 mil M
RRR $1,7 mil M
FY23
CHDN $2,5 mil M
RRR $1,7 mil M
FY24
CHDN $2,7 mil M
RRR $1,9 mil M
FY25
CHDN $2,9 mil M
RRR $2,0 mil M
CHDN
RRR
Margen operativo
FY16
CHDN 21,0%
RRR 21,0%
FY17
CHDN 16,5%
RRR 20,2%
FY18
CHDN 18,7%
RRR 22,1%
FY19
CHDN 16,2%
RRR 10,0%
FY20
CHDN 5,7%
RRR 7,5%
FY21
CHDN 17,8%
RRR 24,8%
FY22
CHDN 17,8%
RRR 33,7%
FY23
CHDN 22,9%
RRR 32,4%
FY24
CHDN 25,9%
RRR 29,3%
FY25
CHDN 23,4%
RRR 29,7%
CHDN
RRR
Flujo de caja libre
FY16
CHDN $201 M
RRR $184 M
FY17
CHDN $182 M
RRR $41,5 M
FY18
CHDN $168 M
RRR −$233 M
FY19
CHDN $207 M
RRR −$36,6 M
FY20
CHDN −$69,3 M
RRR $154 M
FY21
CHDN $420 M
RRR $549 M
FY22
CHDN $461 M
RRR $214 M
FY23
CHDN $528 M
RRR −$205 M
FY24
CHDN $688 M
RRR $264 M
FY25
CHDN $700 M
RRR $291 M
CHDN
RRR
Rentabilidad del capital
FY16
CHDN 7,8%
RRR 10,7%
FY17
CHDN 8,9%
RRR 5,6%
FY18
CHDN 10,0%
RRR 10,2%
FY19
CHDN 9,9%
RRR 4,1%
FY20
CHDN 3,2%
RRR 2,0%
FY21
CHDN 10,5%
RRR 13,4%
FY22
CHDN 6,6%
RRR 18,2%
FY23
CHDN 7,9%
RRR 15,7%
FY24
CHDN 9,2%
RRR 14,5%
FY25
CHDN 8,4%
RRR 14,7%
CHDN
RRR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.