Chemed vs. Concentra Group Holdings Parent
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Chemed es la empresa más grande, con $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,2 mil M de Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent aumentó sus ingresos más deprisa (13,9%, frente a 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,4%, frente a 13,4%).
- Chemed convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,9%, frente a 9,1%).
- Chemed obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (27,3%, frente a 14,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Chemed: un PER de 25,8x frente a 25,3x de Concentra Group Holdings Parent.
| Último ejercicio fiscal | CHE · EF25 | CON · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,8 mil M | $5,0 mil M |
| Ingresos | $2,5 mil M | $2,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $325 M | $197 M |
| Beneficio neto | $265 M | $166 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,1% | 13,9% |
| Crecimiento a 5 años | 4,0% | — |
| Variación del número de acciones | −4,8% | 12,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 32,5% | — |
| Margen operativo | 13,4% | 15,4% |
| Margen neto | 10,5% | 7,7% |
| Margen FCL | 12,9% | 9,1% |
| Rentabilidad del capital | 27,3% | 14,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,3% | 49,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$74,5 M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividendos y recompras | $463 M | $54,5 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,8x | 25,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 mil M
CON —
FY17
CHE $1,7 mil M
CON —
FY18
CHE $1,8 mil M
CON —
FY19
CHE $1,9 mil M
CON —
FY20
CHE $2,1 mil M
CON —
FY21
CHE $2,1 mil M
CON —
FY22
CHE $2,1 mil M
CON $1,7 mil M
FY23
CHE $2,3 mil M
CON $1,8 mil M
FY24
CHE $2,4 mil M
CON $1,9 mil M
FY25
CHE $2,5 mil M
CON $2,2 mil M
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 M
CON —
FY17
CHE $98,2 M
CON —
FY18
CHE $234 M
CON —
FY19
CHE $248 M
CON —
FY20
CHE $430 M
CON —
FY21
CHE $250 M
CON —
FY22
CHE $253 M
CON $228 M
FY23
CHE $273 M
CON $169 M
FY24
CHE $368 M
CON $210 M
FY25
CHE $325 M
CON $197 M
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.