Charter Communications vs. Netflix
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Charter Communications es la empresa más grande, con $54,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $45,2 mil M de Netflix.
- Netflix aumentó sus ingresos más deprisa (15,9%, frente a −0,6%).
- Netflix convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,5%, frente a 23,6%).
- Netflix convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,9%, frente a 8,1%).
- Netflix obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (36,7%, frente a 8,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Netflix: un PER de 19,0x frente a 2,8x de Charter Communications.
| Último ejercicio fiscal | CHTR · EF25 | NFLX · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,2 mil M | $276,2 mil M |
| Ingresos | $54,8 mil M | $45,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,4 mil M | $9,5 mil M |
| Beneficio neto | $5,0 mil M | $11,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,6% | 15,9% |
| Crecimiento a 5 años | 2,6% | 12,6% |
| Variación del número de acciones | −5,2% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 48,5% |
| Margen operativo | 23,6% | 29,5% |
| Margen neto | 9,1% | 24,3% |
| Margen FCL | 8,1% | 20,9% |
| Rentabilidad del capital | 8,7% | 36,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 31,5% | 42,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $95,2 mil M | $5,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,4x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $5,1 mil M | $9,1 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 2,8x | 19,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
CHTR $29,0 mil M
NFLX $8,8 mil M
FY17
CHTR $41,6 mil M
NFLX $11,7 mil M
FY18
CHTR $43,6 mil M
NFLX $15,8 mil M
FY19
CHTR $45,8 mil M
NFLX $20,2 mil M
FY20
CHTR $48,1 mil M
NFLX $25,0 mil M
FY21
CHTR $51,7 mil M
NFLX $29,7 mil M
FY22
CHTR $54,0 mil M
NFLX $31,6 mil M
FY23
CHTR $54,6 mil M
NFLX $33,7 mil M
FY24
CHTR $55,1 mil M
NFLX $39,0 mil M
FY25
CHTR $54,8 mil M
NFLX $45,2 mil M
CHTR
NFLX
Margen operativo
FY16
CHTR 8,5%
NFLX 4,3%
FY17
CHTR 9,9%
NFLX 7,2%
FY18
CHTR 12,0%
NFLX 10,2%
FY19
CHTR 14,2%
NFLX 12,9%
FY20
CHTR 17,5%
NFLX 18,3%
FY21
CHTR 20,4%
NFLX 20,9%
FY22
CHTR 22,1%
NFLX 17,8%
FY23
CHTR 23,0%
NFLX 20,6%
FY24
CHTR 23,8%
NFLX 26,7%
FY25
CHTR 23,6%
NFLX 29,5%
CHTR
NFLX
Flujo de caja libre
FY16
CHTR $2,7 mil M
NFLX −$1,6 mil M
FY17
CHTR $3,3 mil M
NFLX −$2,0 mil M
FY18
CHTR $2,6 mil M
NFLX −$2,9 mil M
FY19
CHTR $4,6 mil M
NFLX −$3,1 mil M
FY20
CHTR $7,1 mil M
NFLX $1,9 mil M
FY21
CHTR $8,6 mil M
NFLX −$132 M
FY22
CHTR $5,5 mil M
NFLX $1,6 mil M
FY23
CHTR $3,3 mil M
NFLX $6,9 mil M
FY24
CHTR $3,2 mil M
NFLX $6,9 mil M
FY25
CHTR $4,4 mil M
NFLX $9,5 mil M
CHTR
NFLX
Rentabilidad del capital
FY16
CHTR 3,4%
NFLX 7,4%
FY17
CHTR 3,6%
NFLX 14,2%
FY18
CHTR 4,0%
NFLX 16,6%
FY19
CHTR 4,6%
NFLX 16,2%
FY20
CHTR 6,3%
NFLX 21,7%
FY21
CHTR 7,9%
NFLX 24,5%
FY22
CHTR 8,6%
NFLX 17,7%
FY23
CHTR 8,7%
NFLX 21,3%
FY24
CHTR 9,1%
NFLX 31,0%
FY25
CHTR 8,7%
NFLX 36,7%
CHTR
NFLX
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.