Chewy vs. Ulta Beauty
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Chewy y Ulta Beauty una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Chewy es la empresa más grande, con $12,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,4 mil M de Ulta Beauty.
- Ulta Beauty aumentó sus ingresos más deprisa (9,7%, frente a 6,2%).
- Ulta Beauty convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,4%, frente a 2,0%).
- Ulta Beauty convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a 4,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Chewy: un PER de 33,2x frente a 22,8x de Ulta Beauty.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Chewy
CHWY
3/10
Rentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Ulta Beauty
ULTA
7/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CHWY EF25 | ULTA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,0 mil M | $27,0 mil M |
| Ingresos | $12,6 mil M | $12,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $562 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $223 M | $1,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,2% | 9,7% |
| Crecimiento a 5 años | 12,0% | 15,0% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | −5,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 29,8% | 39,1% |
| Margen operativo | 2,0% | 12,4% |
| Margen neto | 1,8% | 9,3% |
| Margen FCL | 4,5% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | — | 55,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 58,7% | 43,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$879 M | −$432 M |
| Deuda neta / EBITDA | −2,3x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $263 M | $901 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,2x | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.