Cigna vs. DaVita
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Cigna es la empresa más grande, con $274,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $13,6 mil M de DaVita, unas 20 veces más.
- Cigna aumentó sus ingresos más deprisa (11,2%, frente a 6,5%).
- DaVita convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,0%, frente a 3,4%).
- DaVita obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,6%, frente a 11,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de DaVita: un PER de 15,1x frente a 12,7x de Cigna.
| Último ejercicio fiscal | CI · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $81,0 mil M | $12,1 mil M |
| Ingresos | $274,9 mil M | $13,6 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $1,3 mil M |
| Beneficio neto | $6,0 mil M | $747 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 11,2% | 6,5% |
| Crecimiento a 5 años | 11,4% | 3,4% |
| Variación del número de acciones | −5,2% | −13,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 3,4% | 15,0% |
| Margen neto | 2,2% | 5,5% |
| Margen FCL | — | 9,6% |
| Rentabilidad del capital | 11,7% | 17,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,4% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $22,1 mil M | $9,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,9x | 3,5x |
| Dividendos y recompras | $5,2 mil M | $1,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 12,7x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CI $39,8 mil M
DVA $10,7 mil M
FY17
CI $41,8 mil M
DVA $10,9 mil M
FY18
CI $48,7 mil M
DVA $11,4 mil M
FY19
CI $153,6 mil M
DVA $11,4 mil M
FY20
CI $160,4 mil M
DVA $11,6 mil M
FY21
CI $174,1 mil M
DVA $11,6 mil M
FY22
CI $180,5 mil M
DVA $11,6 mil M
FY23
CI $195,3 mil M
DVA $12,1 mil M
FY24
CI $247,1 mil M
DVA $12,8 mil M
FY25
CI $274,9 mil M
DVA $13,6 mil M
CI
DVA
FY16
CI 7,8%
DVA 19,0%
FY17
CI 9,4%
DVA 16,7%
FY18
CI 8,6%
DVA 13,4%
FY19
CI 5,3%
DVA 14,4%
FY20
CI 5,1%
DVA 14,7%
FY21
CI 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CI 4,7%
DVA 11,5%
FY23
CI 4,4%
DVA 13,2%
FY24
CI 3,8%
DVA 16,3%
FY25
CI 3,4%
DVA 15,0%
CI
DVA
FY16
CI $3,6 mil M
DVA $1,1 mil M
FY17
CI $3,6 mil M
DVA $1,0 mil M
FY18
CI $3,2 mil M
DVA $785 M
FY19
CI $8,4 mil M
DVA $1,3 mil M
FY20
CI —
DVA $1,3 mil M
FY21
CI —
DVA $1,3 mil M
FY22
CI —
DVA $961 M
FY23
CI —
DVA $1,5 mil M
FY24
CI —
DVA $1,5 mil M
FY25
CI —
DVA $1,3 mil M
CI
DVA
FY16
CI —
DVA 11,7%
FY17
CI —
DVA 10,5%
FY18
CI 6,8%
DVA 8,4%
FY19
CI 8,5%
DVA 11,0%
FY20
CI 9,0%
DVA 13,9%
FY21
CI 8,8%
DVA 15,4%
FY22
CI 9,7%
DVA 11,3%
FY23
CI 12,5%
DVA 13,9%
FY24
CI 10,4%
DVA 18,7%
FY25
CI 11,7%
DVA 17,6%
CI
DVA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.