Ciena vs. F5
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Ciena es la empresa más grande, con $4,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de F5, unas 1,5 veces más.
- Ciena aumentó sus ingresos más deprisa (18,8%, frente a 9,7%).
- F5 convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,8%, frente a 4,1%).
- F5 convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 29,4%, frente a 14,0%).
- F5 obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,5%, frente a 5,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ciena: un PER de 71,5x frente a 36,3x de F5.
| Último ejercicio fiscal | CIEN · EF25 | FFIV · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $46,8 mil M | $26,2 mil M |
| Ingresos | $4,8 mil M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $665 M | $906 M |
| Beneficio neto | $123 M | $692 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 18,8% | 9,7% |
| Crecimiento a 5 años | 6,2% | 5,6% |
| Variación del número de acciones | −0,5% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 42,0% | 81,4% |
| Margen operativo | 4,1% | 24,8% |
| Margen neto | 2,6% | 22,4% |
| Margen FCL | 14,0% | 29,4% |
| Rentabilidad del capital | 5,1% | 30,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,5% | 20,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $271 M | −$1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dividendos y recompras | $335 M | $502 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 71,5x | 36,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
Ingresos
FY16
CIEN $2,6 mil M
FFIV $2,0 mil M
FY17
CIEN $2,8 mil M
FFIV $2,1 mil M
FY18
CIEN $3,1 mil M
FFIV $2,2 mil M
FY19
CIEN $3,6 mil M
FFIV $2,2 mil M
FY20
CIEN $3,5 mil M
FFIV $2,4 mil M
FY21
CIEN $3,6 mil M
FFIV $2,6 mil M
FY22
CIEN $3,6 mil M
FFIV $2,7 mil M
FY23
CIEN $4,4 mil M
FFIV $2,8 mil M
FY24
CIEN $4,0 mil M
FFIV $2,8 mil M
FY25
CIEN $4,8 mil M
FFIV $3,1 mil M
CIEN
FFIV
Margen operativo
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
Flujo de caja libre
FY16
CIEN $182 M
FFIV $648 M
FY17
CIEN $140 M
FFIV $702 M
FY18
CIEN $162 M
FFIV $708 M
FY19
CIEN $351 M
FFIV $644 M
FY20
CIEN $411 M
FFIV $601 M
FY21
CIEN $462 M
FFIV $615 M
FY22
CIEN −$259 M
FFIV $409 M
FY23
CIEN $62,1 M
FFIV $599 M
FY24
CIEN $378 M
FFIV $762 M
FY25
CIEN $665 M
FFIV $906 M
CIEN
FFIV
Rentabilidad del capital
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.