Clean Harbors vs. GEO Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Clean Harbors y GEO Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Clean Harbors es la empresa más grande, con $6,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de GEO Group, unas 2,3 veces más.
- GEO Group aumentó sus ingresos más deprisa (8,6%, frente a 2,4%).
- Clean Harbors convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,2%, frente a 9,8%).
- Clean Harbors convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,3%, frente a −4,8%).
- Clean Harbors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,4%, frente a 6,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Clean Harbors: un PER de 42,9x frente a 12,9x de GEO Group.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Clean Harbors
CLH
7/10
Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
GEO Group
GEO
3/10
Crecimiento de ingresosMargen netoRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CLH EF25 | GEO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $16,8 mil M | $3,6 mil M |
| Ingresos | $6,0 mil M | $2,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $442 M | −$125 M |
| Beneficio neto | $391 M | $254 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,4% | 8,6% |
| Crecimiento a 5 años | 13,9% | 2,3% |
| Variación del número de acciones | −0,9% | 4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,3% | — |
| Margen operativo | 11,2% | 9,8% |
| Margen neto | 6,5% | 9,7% |
| Margen FCL | 7,3% | −4,8% |
| Rentabilidad del capital | 10,4% | 6,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,7% | 17,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 4,1x |
| Dividendos y recompras | $250 M | $91,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 42,9x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.