Clean Harbors vs. Rollins
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Clean Harbors es la empresa más grande, con $6,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,8 mil M de Rollins, unas 1,6 veces más.
- Rollins aumentó sus ingresos más deprisa (11,0%, frente a 2,4%).
- Rollins convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,3%, frente a 11,2%).
- Rollins convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,3%, frente a 7,3%).
- Rollins obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (31,0%, frente a 10,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Clean Harbors: un PER de 43,1x frente a 31,9x de Rollins.
| Último ejercicio fiscal | CLH · EF25 | ROL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $16,9 mil M | $16,7 mil M |
| Ingresos | $6,0 mil M | $3,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $442 M | $650 M |
| Beneficio neto | $391 M | $527 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,4% | 11,0% |
| Crecimiento a 5 años | 13,9% | 11,7% |
| Variación del número de acciones | −0,9% | −0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,3% | — |
| Margen operativo | 11,2% | 19,3% |
| Margen neto | 6,5% | 14,0% |
| Margen FCL | 7,3% | 17,3% |
| Rentabilidad del capital | 10,4% | 31,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,7% | 38,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | $510 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $250 M | $545 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 43,1x | 31,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
CLH $2,8 mil M
ROL $1,6 mil M
FY17
CLH $2,9 mil M
ROL $1,7 mil M
FY18
CLH $3,3 mil M
ROL $1,8 mil M
FY19
CLH $3,4 mil M
ROL $2,0 mil M
FY20
CLH $3,1 mil M
ROL $2,2 mil M
FY21
CLH $3,8 mil M
ROL $2,4 mil M
FY22
CLH $5,2 mil M
ROL $2,7 mil M
FY23
CLH $5,4 mil M
ROL $3,1 mil M
FY24
CLH $5,9 mil M
ROL $3,4 mil M
FY25
CLH $6,0 mil M
ROL $3,8 mil M
CLH
ROL
Margen operativo
FY16
CLH 2,5%
ROL —
FY17
CLH 4,3%
ROL —
FY18
CLH 5,5%
ROL —
FY19
CLH 6,7%
ROL 15,8%
FY20
CLH 8,0%
ROL 17,4%
FY21
CLH 9,1%
ROL 18,5%
FY22
CLH 12,3%
ROL 18,3%
FY23
CLH 11,3%
ROL 19,0%
FY24
CLH 11,4%
ROL 19,4%
FY25
CLH 11,2%
ROL 19,3%
CLH
ROL
Flujo de caja libre
FY16
CLH $40,2 M
ROL $193 M
FY17
CLH $119 M
ROL $211 M
FY18
CLH $180 M
ROL $272 M
FY19
CLH $197 M
ROL $292 M
FY20
CLH $234 M
ROL $413 M
FY21
CLH $304 M
ROL $375 M
FY22
CLH $281 M
ROL $435 M
FY23
CLH $312 M
ROL $496 M
FY24
CLH $346 M
ROL $580 M
FY25
CLH $442 M
ROL $650 M
CLH
ROL
Rentabilidad del capital
FY16
CLH 1,5%
ROL 41,1%
FY17
CLH 5,3%
ROL 36,8%
FY18
CLH 5,2%
ROL 40,5%
FY19
CLH 6,2%
ROL 30,4%
FY20
CLH 8,0%
ROL 26,4%
FY21
CLH 8,8%
ROL 29,7%
FY22
CLH 13,0%
ROL 30,5%
FY23
CLH 11,5%
ROL 31,3%
FY24
CLH 11,4%
ROL 30,6%
FY25
CLH 10,4%
ROL 31,0%
CLH
ROL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.