Clean Harbors vs. Veralto
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Clean Harbors y Veralto una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Clean Harbors es la empresa más grande, con $6,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,5 mil M de Veralto.
- Veralto aumentó sus ingresos más deprisa (6,0%, frente a 2,4%).
- Veralto convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,2%, frente a 11,2%).
- Veralto convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,4%, frente a 7,3%).
- Veralto obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (28,1%, frente a 10,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Clean Harbors: un PER de 42,9x frente a 26,6x de Veralto.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Clean Harbors
CLH
2/10
F-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Veralto
VLTO
8/10
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CLH EF25 | VLTO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $16,8 mil M | $25,8 mil M |
| Ingresos | $6,0 mil M | $5,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $442 M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $391 M | $940 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,4% | 6,0% |
| Crecimiento a 5 años | 13,9% | — |
| Variación del número de acciones | −0,9% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,3% | 60,0% |
| Margen operativo | 11,2% | 23,2% |
| Margen neto | 6,5% | 17,1% |
| Margen FCL | 7,3% | 18,4% |
| Rentabilidad del capital | 10,4% | 28,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,7% | 36,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | $642 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 0,5x |
| Dividendos y recompras | $250 M | $109 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 42,9x | 26,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.