Chipotle Mexican Grill vs. McDonald's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- McDonald's es la empresa más grande, con $26,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,9 mil M de Chipotle Mexican Grill, unas 2,3 veces más.
- Chipotle Mexican Grill aumentó sus ingresos más deprisa (5,4%, frente a 3,7%).
- McDonald's convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 46,1%, frente a 16,2%).
- McDonald's convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,7%, frente a 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (73,7%, frente a 25,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Chipotle Mexican Grill: un PER de 25,2x frente a 20,2x de McDonald's.
| Último ejercicio fiscal | CMG · EF25 | MCD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $35,2 mil M | $176,7 mil M |
| Ingresos | $11,9 mil M | $26,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $7,2 mil M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $8,6 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,4% | 3,7% |
| Crecimiento a 5 años | 14,8% | 7,0% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | −0,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 16,2% | 46,1% |
| Margen neto | 12,9% | 31,9% |
| Margen FCL | 12,1% | 26,7% |
| Rentabilidad del capital | 73,7% | 25,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 47,4% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,0 mil M | $42,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividendos y recompras | $2,4 mil M | $7,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,2x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 mil M
MCD $24,6 mil M
FY17
CMG $4,5 mil M
MCD $22,8 mil M
FY18
CMG $4,9 mil M
MCD $21,3 mil M
FY19
CMG $5,6 mil M
MCD $21,4 mil M
FY20
CMG $6,0 mil M
MCD $19,2 mil M
FY21
CMG $7,5 mil M
MCD $23,2 mil M
FY22
CMG $8,6 mil M
MCD $23,2 mil M
FY23
CMG $9,9 mil M
MCD $25,5 mil M
FY24
CMG $11,3 mil M
MCD $25,9 mil M
FY25
CMG $11,9 mil M
MCD $26,9 mil M
CMG
MCD
FY16
CMG 0,9%
MCD 31,5%
FY17
CMG 6,1%
MCD 41,9%
FY18
CMG 5,3%
MCD 41,5%
FY19
CMG 8,0%
MCD 42,5%
FY20
CMG 4,9%
MCD 38,1%
FY21
CMG 10,7%
MCD 44,6%
FY22
CMG 13,4%
MCD 40,4%
FY23
CMG 15,8%
MCD 45,7%
FY24
CMG 16,9%
MCD 45,2%
FY25
CMG 16,2%
MCD 46,1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96,3 M
MCD $4,2 mil M
FY17
CMG $251 M
MCD $3,7 mil M
FY18
CMG $334 M
MCD $4,2 mil M
FY19
CMG $388 M
MCD $5,7 mil M
FY20
CMG $291 M
MCD $4,6 mil M
FY21
CMG $840 M
MCD $7,1 mil M
FY22
CMG $844 M
MCD $5,5 mil M
FY23
CMG $1,2 mil M
MCD $7,3 mil M
FY24
CMG $1,5 mil M
MCD $6,7 mil M
FY25
CMG $1,4 mil M
MCD $7,2 mil M
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23,0%
FY17
CMG —
MCD 25,0%
FY18
CMG —
MCD 28,0%
FY19
CMG —
MCD 27,8%
FY20
CMG 31,0%
MCD 22,0%
FY21
CMG 56,4%
MCD 32,6%
FY22
CMG 65,6%
MCD 27,6%
FY23
CMG 73,0%
MCD 31,6%
FY24
CMG 73,1%
MCD 27,4%
FY25
CMG 73,7%
MCD 25,4%
CMG
MCD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.