Centene vs. Elevance Health
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En resumen
- Elevance Health es la empresa más grande, con $199,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $194,8 mil M de Centene.
- Centene aumentó sus ingresos más deprisa (19,4%, frente a 12,5%).
- Elevance Health convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 3,6%, frente a −3,9%).
- Centene convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,2%, frente a 1,6%).
- Elevance Health obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,2%, frente a −26,4%).
| Último ejercicio fiscal | CNC · EF25 | ELV · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $34,9 mil M | $95,7 mil M |
| Ingresos | $194,8 mil M | $199,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $3,2 mil M |
| Beneficio neto | −$6,7 mil M | $5,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 19,4% | 12,5% |
| Crecimiento a 5 años | 11,9% | 10,3% |
| Variación del número de acciones | −5,9% | −3,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | −3,9% | 3,6% |
| Margen neto | −3,4% | 2,8% |
| Margen FCL | 2,2% | 1,6% |
| Rentabilidad del capital | −26,4% | 15,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −28,8% | 13,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,8 mil M | −$3,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $475 M | $4,1 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
CNC $40,6 mil M
ELV $84,9 mil M
FY17
CNC $48,4 mil M
ELV $90,0 mil M
FY18
CNC $60,1 mil M
ELV $92,1 mil M
FY19
CNC $74,6 mil M
ELV $104,2 mil M
FY20
CNC $111,1 mil M
ELV $121,9 mil M
FY21
CNC $126,0 mil M
ELV $138,6 mil M
FY22
CNC $144,5 mil M
ELV $156,6 mil M
FY23
CNC $154,0 mil M
ELV $171,3 mil M
FY24
CNC $163,1 mil M
ELV $177,0 mil M
FY25
CNC $194,8 mil M
ELV $199,1 mil M
CNC
ELV
Margen operativo
FY16
CNC 3,1%
ELV 5,7%
FY17
CNC 2,5%
ELV 4,6%
FY18
CNC 2,4%
ELV 5,9%
FY19
CNC 2,4%
ELV 5,8%
FY20
CNC 2,8%
ELV 5,2%
FY21
CNC 1,4%
ELV 5,5%
FY22
CNC 0,9%
ELV 5,3%
FY23
CNC 1,9%
ELV 5,0%
FY24
CNC 2,0%
ELV 4,4%
FY25
CNC −3,9%
ELV 3,6%
CNC
ELV
Flujo de caja libre
FY16
CNC $1,5 mil M
ELV $2,7 mil M
FY17
CNC $1,1 mil M
ELV $3,4 mil M
FY18
CNC $559 M
ELV $2,6 mil M
FY19
CNC $753 M
ELV $5,0 mil M
FY20
CNC $4,6 mil M
ELV $9,7 mil M
FY21
CNC $3,3 mil M
ELV $7,3 mil M
FY22
CNC $5,3 mil M
ELV $7,2 mil M
FY23
CNC $7,3 mil M
ELV $6,8 mil M
FY24
CNC −$490 M
ELV $4,6 mil M
FY25
CNC $4,3 mil M
ELV $3,2 mil M
CNC
ELV
Rentabilidad del capital
FY16
CNC 16,4%
ELV 13,2%
FY17
CNC 12,8%
ELV 18,0%
FY18
CNC 10,1%
ELV 15,3%
FY19
CNC 10,3%
ELV 17,7%
FY20
CNC 9,1%
ELV 18,2%
FY21
CNC 4,3%
ELV 22,3%
FY22
CNC 2,7%
ELV 23,3%
FY23
CNC 8,4%
ELV 23,8%
FY24
CNC 9,3%
ELV 17,6%
FY25
CNC −26,4%
ELV 15,2%
CNC
ELV
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.