CONMED vs. Inspire Medical Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto CONMED y Inspire Medical Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- CONMED es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $912 M de Inspire Medical Systems, unas 1,5 veces más.
- Inspire Medical Systems aumentó sus ingresos más deprisa (13,6%, frente a 5,2%).
- CONMED convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,5%, frente a 5,6%).
- CONMED convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,0%, frente a 8,6%).
- Inspire Medical Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,2%, frente a 3,7%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
CONMED
CNMD
3/11
Margen operativoMargen FCLF-score de Piotroski
Inspire Medical Systems
INSP
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CNMD EF25 | INSP EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,5 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $1,4 mil M | $912 M |
| Flujo de caja libre | $151 M | $78,5 M |
| Beneficio neto | $47,1 M | $145 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,2% | 13,6% |
| Crecimiento a 5 años | 9,8% | 51,2% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −2,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 54,6% | 85,4% |
| Margen operativo | 7,5% | 5,6% |
| Margen neto | 3,4% | 16,0% |
| Margen FCL | 11,0% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | 3,7% | 14,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,7% | 19,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $794 M | −$308 M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,1x | −4,8x |
| Dividendos y recompras | $24,7 M | $175 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.